piątek, 4 kwietnia 2025

Newsroom

Najniżej oprocentowane obligacje Robygu debiutują na Catalyst

msd | 17 czerwca 2016
Deweloper wprowadził do obrotu uplasowane w sierpniu ubiegłego roku czteroletnie papiery, za które płaci 2,3 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Na uzyskanie takich warunków pozwoliło dołożenie zabezpieczenia.

Zabezpieczenie hipoteczne wyceniono w tym przypadku na 0,5 pkt proc. – o tyle bowiem Robyg obniżył wysokość marży wobec trzech innych prywatnych emisji czteroletnich obligacji plasowanych w zbliżonym terminie.

Wartość debiutujących papierów to 30 mln zł wobec 55 mln zł, które oferowano. Emisję objęło 19 inwestorów (w dokumencie informacyjnym mowa o podmiotach).

Robyg ma prawo skrócić ustalony na cztery lata okres spłaty, ponieważ przysługuje mu opcja przedterminowej spłaty, z której może skorzystać po dwóch latach od przydzielenia długu.

Zgodnie z warunkami emisji, podobnie jak w przypadku innych serii uplasowanych w zeszłym roku, deweloper zobowiązany jest utrzymywać relację długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,1x. Na koniec marca wskaźnik zadłużenia wynosił 0,5x, choć Robyg jako jego wartość podaje 0,31x, co ma uwzględniać także korekty zadłużenia wewnątrzgrupowego.

Do godz. 16 debiutującymi obligacjami ROB0819 nie handlowano. Nie wystawiono też ofert kupna/sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajduje się także sześć innych serii papierów dłużnych dewelopera, z czego jedna wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Ogólnie obrót odbywa się tylko na wybranych seriach, w tym tygodniu handlowano trzema z nich przy rentownościach od 3,34 do 4,45 proc. brutto.

W przyszłym tygodniu przypada wykup obligacji wartych 84 mln zł, które już nie są notowane na Catalyst.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lutowa emisja Erbudu trafiła na Catalyst

    4 kwietnia 2025
    Budowlana spółka wprowadziła do giełdowego obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 3,0 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Voxel w niezłej kondycji przed wykupem obligacji

    4 kwietnia 2025
    Pomimo grudniowej wypłaty dywidendy, diagnostyczna grupa zakończyła ubiegły rok z relatywnie niskim zadłużeniem. Jeśli uzna za zasadne refinansowanie wygasających w czerwcu obligacji, nie powinna mieć problemu ze znalezieniem chętnych na kolejny dług.
    czytaj więcej
  • Internetowy Fundusz Leasingowy urósł i liczy na nowy dług

    3 kwietnia 2025
    Krakowskiej spółce, która przed czterema miesiącami zadebiutowała na Catalyst, udało się zamknąć ubiegły rok ze wzrostem portfela należności i zysków przy relatywnie niedużym zwiększeniu zadłużenia. W tym roku IFL liczy jednak na większe wpływy z emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Eurocash zmniejszył zadłużenie, mimo słabszych wyników

    3 kwietnia 2025
    Handlowa grupa miała w ubiegłym roku ledwie 3,8 mln zł zysku netto wobec 144,7 mln zł osiągniętych w 2023 r. Udało jej się jednak utrzymać wskaźnik zadłużenia znacząco poniżej celu oraz zaplanować tegoroczny wykup obligacji bez potrzeby przeprowadzenia nowej emisji.
    czytaj więcej