czwartek, 16 maja 2024

Newsroom

Najniżej oprocentowane obligacje Robygu debiutują na Catalyst

msd | 17 czerwca 2016
Deweloper wprowadził do obrotu uplasowane w sierpniu ubiegłego roku czteroletnie papiery, za które płaci 2,3 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Na uzyskanie takich warunków pozwoliło dołożenie zabezpieczenia.

Zabezpieczenie hipoteczne wyceniono w tym przypadku na 0,5 pkt proc. – o tyle bowiem Robyg obniżył wysokość marży wobec trzech innych prywatnych emisji czteroletnich obligacji plasowanych w zbliżonym terminie.

Wartość debiutujących papierów to 30 mln zł wobec 55 mln zł, które oferowano. Emisję objęło 19 inwestorów (w dokumencie informacyjnym mowa o podmiotach).

Robyg ma prawo skrócić ustalony na cztery lata okres spłaty, ponieważ przysługuje mu opcja przedterminowej spłaty, z której może skorzystać po dwóch latach od przydzielenia długu.

Zgodnie z warunkami emisji, podobnie jak w przypadku innych serii uplasowanych w zeszłym roku, deweloper zobowiązany jest utrzymywać relację długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,1x. Na koniec marca wskaźnik zadłużenia wynosił 0,5x, choć Robyg jako jego wartość podaje 0,31x, co ma uwzględniać także korekty zadłużenia wewnątrzgrupowego.

Do godz. 16 debiutującymi obligacjami ROB0819 nie handlowano. Nie wystawiono też ofert kupna/sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajduje się także sześć innych serii papierów dłużnych dewelopera, z czego jedna wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Ogólnie obrót odbywa się tylko na wybranych seriach, w tym tygodniu handlowano trzema z nich przy rentownościach od 3,34 do 4,45 proc. brutto.

W przyszłym tygodniu przypada wykup obligacji wartych 84 mln zł, które już nie są notowane na Catalyst.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst