sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Nowe seria obligacji Rokity debiutuje na Catalyst

msd | 28 sierpnia 2017
Papiery uplasowane w lipcowo-sierpniowej ofercie publicznej od pierwszych transakcji wyceniane są z premią.

Debiutujące obligacje serii EB, podobnie jak sześć wcześniejszych emisji, oprocentowane są na stałe 5 proc. rocznie. Tym razem okres spłaty długu wynosi 5,5 roku, choć we wcześniejszych ofertach wynosił on zarówno pięć lat (czerwiec br.), jak siedem lat (sierpień i listopad ub.r.). Niezależnie od tego, spółce przysługuje też opcja wcześniejszej spłaty.

Od pierwszych minut handlu papiery PCR0223 wyceniane są z premią. Początkowo handlowano nimi po 100,08-100,11 proc. nominału, później zaś cena dotarła i do 100,5 proc., co oznaczało 4,85 proc. rentowności brutto dla kupującego. W ostatniej transakcji, według stanu na na godz. 13.20, obligacje wyceniono na 100,37 proc. nominału, co daje 4,88 proc. rentowności brutto. To wciąż więcej niż w przypadku dłuższych serii PCR0823 i PCR1123 (odpowiednio 4,68 i 4,79 proc.).

Po nieco ponad czterech godzinach sesji i transakcjach na 163 tys. zł debiutujące obligacje PCR0223 zajmują trzecie miejsce pod względem wartości obrotów na Catalyst.

Nowy dług chemicznej spółki wart jest 25 mln zł, na tyle też obliczona była oferta. Złożone zapisy sięgnęły natomiast 71 mln zł, co wymagało dokonania prawie 65-proc. redukcji. W ofercie udział wzięło 446 inwestorów.

Obligacje serii EB uplasowano w ramach kolejnego programu publicznych emisji. Jego wartość to 300 mln zł, z czego w dwóch ofertach wykorzystano w sumie 50 mln zł. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst