piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Nowe seria obligacji Rokity debiutuje na Catalyst

msd | 28 sierpnia 2017
Papiery uplasowane w lipcowo-sierpniowej ofercie publicznej od pierwszych transakcji wyceniane są z premią.

Debiutujące obligacje serii EB, podobnie jak sześć wcześniejszych emisji, oprocentowane są na stałe 5 proc. rocznie. Tym razem okres spłaty długu wynosi 5,5 roku, choć we wcześniejszych ofertach wynosił on zarówno pięć lat (czerwiec br.), jak siedem lat (sierpień i listopad ub.r.). Niezależnie od tego, spółce przysługuje też opcja wcześniejszej spłaty.

Od pierwszych minut handlu papiery PCR0223 wyceniane są z premią. Początkowo handlowano nimi po 100,08-100,11 proc. nominału, później zaś cena dotarła i do 100,5 proc., co oznaczało 4,85 proc. rentowności brutto dla kupującego. W ostatniej transakcji, według stanu na na godz. 13.20, obligacje wyceniono na 100,37 proc. nominału, co daje 4,88 proc. rentowności brutto. To wciąż więcej niż w przypadku dłuższych serii PCR0823 i PCR1123 (odpowiednio 4,68 i 4,79 proc.).

Po nieco ponad czterech godzinach sesji i transakcjach na 163 tys. zł debiutujące obligacje PCR0223 zajmują trzecie miejsce pod względem wartości obrotów na Catalyst.

Nowy dług chemicznej spółki wart jest 25 mln zł, na tyle też obliczona była oferta. Złożone zapisy sięgnęły natomiast 71 mln zł, co wymagało dokonania prawie 65-proc. redukcji. W ofercie udział wzięło 446 inwestorów.

Obligacje serii EB uplasowano w ramach kolejnego programu publicznych emisji. Jego wartość to 300 mln zł, z czego w dwóch ofertach wykorzystano w sumie 50 mln zł. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst