czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Obligacje LPP dla 66 inwestorów

msd | 12 grudnia 2019
Zgodnie z zapowiedzią, odzieżowa spółka wyemitowała pięcioletnie papiery dłużne o wartości 300 mln zł, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,1 pkt proc. marży.

Emisję obligacji LPP objęło 66 podmiotów, w tym subfundusze. Oferta skierowana była do inwestorów profesjonalnych, ale nominał ustalony na 1 tys. zł daje szansę, że w przyszłości, po debiucie na Catalyst, papiery odzieżowej spółki znajdą się też w portfelach inwestorów indywidualnych.

Jak wskazywaliśmy przed trzema tygodniami, ustalenie marży na 1,1 pkt proc. oznacza, że obligacje LPP będą jednym z najtańszych obligacyjnych długów wśród niefinansowych spółek bez udziału skarbu państwa. Mniej za notowane na Catalyst papiery płaci tylko Orbis (0,97 pkt proc. marży za pięcioletni dług z 2015 r. i 1,05 pkt proc. za pięcioletnie obligacje z 2016 r.), ale są one zabezpieczone.

Koszty wartej 300 mln zł oferty LLP podliczyło na nieco ponad 0,6 mln zł (0,2 proc. wpływów brutto).

Warta 300 mln zł emisja LPP w całości wyczerpuje uchwalony we wrześniu program. Pozyskane środki spólka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim.

Więcej wiadomości o LPP S.A.

  • LPP chce podwoić sprzedaż w najbliższe trzy lata

    27 marca 2024
    Odzieżowa grupa stawia na rozwój powierzchni logistycznej i skokowy wzrost liczby sklepów, licząc, że marka Sinsay okaże się jej koniem pociągowym w najbliższych latach. Mimo wielu pytań po raporcie Hindenburg’a, LPP może liczyć na niezmienione relację z bankami. Z finansowania obligacjami niezmiennie natomiast planuje zrezygnować.
    czytaj więcej
  • LPP odpiera zarzuty Hindenburg’a

    18 marca 2024
    Odzieżowa spółka i jej większościowy akcjonariusz zapewniają o braku powiązań z jakąkolwiek działalnością w Rosji. Rynek ciepło przyjął wyjaśnienia zarządu, wsparte także zapowiedzią możliwego skupu akcji i mocnego rozwoju marki Sinsay.
    czytaj więcej
  • Ciężkie oskarżenia wobec LPP (akt.)

    15 marca 2024
    Według amerykańskiej firmy Hindenburg Research, odzieżowy gigant tylko pozornie wycofał się z Rosji. Jego akcje tanieją o ponad 35 proc. Oberwało się także wygasającym w grudniu obligacjom LPP1224.
    czytaj więcej
  • LPP rozstanie się z obligacyjnym finansowaniem

    14 grudnia 2023
    Odzieżowa spółka nie przewiduje konieczności przeprowadzenia emisji nowych papierów dłużnych, a wygasające za rok obligacje LPP1224 zamierza wykupić bez rolowania. Generowany cash flow operacyjny i dostępne finansowanie zaspokajają jej potrzeby, w tym także co do zaplanowanych nakładów inwestycyjnych i dywidendy.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje