wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Obligatariusze Columbus Energy wybrali zamianę długu na akcje

msd | 16 lutego 2021
Na sześć miesięcy przed ostatecznym terminem wykupu spółka zamieniła wszystkie papiery dłużne o wartości 7,6 mln zł na nowe akcje. Na dziś ich rynkowa wartość przekraczałaby 200 mln zł.

Columbus Energy umorzył warte 7,555 mln zł imienne obligacje serii E. W zamian ich właściciele otrzymają prawie 4 mln nowych akcji serii B przy cenie emisyjnej ustalonej na 1,89 zł za sztukę. Tymczasem dopuszczone do obrotu na NewConnect akcje Columbusa notowane są powyżej 50 zł za sztukę. 

Pomimo opcji konwersji na akcje, pochodzące z 2019 r. obligacje serii E były oprocentowane na 9 proc. w skali roku. Obligacje były emitowane między innymi na potrzeby zrefinasowania starszych papierów, które były notowane na Catalyst. 

Na rynku pierwotnym warte 7,555 mln zł obligacje serii E trafiły do wąskiego grona 32 inwestorów, w tym 31 osób fizycznych. Wśród nich byli także członkowie organów statutowych Columbusa.

Na początku tego roku Columbus Energy przyjął program emisji obligacji do 200 ml zł, które kierowane będą wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Kilka miesięcy wcześniej program na 500 mln zł ustanowiła także jego spółka zależna, w ramach którego w grudniu pozyskała od BOŚ Banku 75 mln zł z zielonych obligacji o 15-letnim okresie spłaty.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

    06 czerwca 2023
    Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
    czytaj więcej
  • PKN Orlen chce przejąć ZA Puławy

    06 czerwca 2023
    Koncern analizuje możliwość przejęcia Zakładów Azotów w Puławach, kontrolowanych przez Grupę Azoty. Ewentualną akwizycję chciałby zamknąć jeszcze w tym roku.
    czytaj więcej
  • PragmaGO przyspieszy wykup o dwa tygodnie

    06 czerwca 2023
    Faktoringowa spółka spłaci w tym miesiącu warte 10 mln zł papiery PRF0723, które pierwotnie wygasać miały 4 lipca.
    czytaj więcej
  • R.Power nie zarabia na odsetki

    06 czerwca 2023
    Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
    czytaj więcej