piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

OEX ma program emisji obligacji

msd | 05 grudnia 2016
Spóła działająca w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu zamierza przeprowadzić kilka emisji papierów dłużnych o łącznej wartości do 56 mln zł. Pierwszą ofertę prywatną planuje na styczeń.

W ramach pierwszej emisji OEX chciałby pozyskać 20 mln zł na trzy lata przy braku zabezpieczenia i oprocentowaniu zmiennym. Wysokość marży nie jest publicznie znana. Może się to zmienić, jeśli papiery trafią do obrotu. Spółka dopuszcza bowiem możliwość notowań długu na Catalyst.

Emitent planuje przeznaczać środki pozyskane z emisji obligacji w ramach programu w pierwszym rzędzie na finansowanie nabycia spółki Archidoc S.A.

(…) Środki niewykorzystywane na finansowanie nabycia akcji Archidoc S.A. będą wykorzystywane na pokrycie innych wydatków inwestycyjnych lub spłatę pozostałego zadłużenia lub jako rezerwa płynnościowa emitenta – podano w komunikacie OEX.

Cena za pakiet 100 proc. akcji Archidoc ustalona została na 17,86 mln zł z możliwością późniejszych dopłat. Ich wysokość zależeć ma m.in. od EBITDA  w latach 2016-2018 i wartości długu netto przejmowanej spółki. Łącza cena, razem z dopłatami nie przekroczy 56 mln zł. Tyle też wart jest cały program emisji obligacji, który może być realizowany do końca 2019 r.

Po trzech kwartałach tego roku grupa OEX wykazywała 275,1 mln zł przychodów i 13,8 mln zł zysku operacyjnego. Skonsolidowany wynik netto podliczono na 8,2 mln zł, z czego 3,6 mln zł przypadało na III kwartał. Grupa wypracowała w tym roku 9,4 mln zł przepływów operacyjnych, które z okładem trafiły na finansowanie nakładów inwestycyjnych. Na koniec września grupa posiadała 113,8 mln zł zobowiązań przy 202,2 mln zł aktywów (82,7 mln zł to wartość firmy i wartości niematerialne). Zobowiązania odsetkowe netto warte były zaś 32,2 mln zł i stanowiły one niespełna 1,3x 12-miesięcznego EBITDA.

Więcej wiadomości o OEX S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje