czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Orbis zmieni właściciela; ogłoszono wezwanie

msd | 17 grudnia 2019
AccorInvest Group ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji hotelowej spółki. Na pewno odpowie na nie Accor, główny akcjonariusz Orbisu, który posiada 85,8 proc. jego akcji.

Accor zawarł umowę sprzedaży 85,8 proc. akcji Orbisu do AccorInvest Group. Transakcja zostanie rozliczona w ramach wezwania. We wtorek rano AccorInvest Group ogłosił wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji Orbisu po 115 zł za sztukę. 

Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli zostaną złożone zapisy na sprzedaż akcji uprawniających do 66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu. AccorInvest Group „nie wyklucza” przymusowego wykupu, jeśli uda mu się osiągnąć próg 95 proc. głosów na WZ hotelowej spółki.

(…) Wzywający może postanowić o podjęciu czynności zmierzających do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym – podano w treści wezwania.

Warto w tym miejscu podkreślić, że ewentualne wycofanie akcji Orbisu z obrotu na GPW nie będzie mieć bezpośredniego wpływu na obligacyjne zobowiązania spółki. Delisting nie stanowi bowiem przypadku naruszenia warunków emisji. 

Wezwanie na akcje Orbisu ruszy 5 lutego i potrwa do 5 marca 2020 r.

Wzywający zamierza wspierać bieżący rozwój i wzrost spółki jako wiodącego na rynku właściciela i operatora hoteli w Polsce oraz w częściach Europy Wschodniej. Wzywający uważa, że spółka posiada możliwą do utrzymania przewagę konkurencyjną, która pozwoli jej pomyślnie rozwijać działalność hotelarską na kluczowych rynkach. Oprócz swojej propozycji nabycia akcji, wzywający zamierza wykorzystać swoje rozległe doświadczenie w zakresie finansów i nieruchomości w celu stworzenia wartości poprzez budowę nowych hoteli w całym regionie – podano także.

AccorInvest Group to inwestor, właściciel i operator hotelowy. W jego portfolio znajduje się obecnie 857 hoteli, którymi zarządza Accor.

W związku z ogłoszonym wezwaniem zarząd Orbisu wstrzymał analizy dotyczące skupu akcji własnych. Przypomnijmy – w ostatnich miesiącach hotelowa grupa zawarła wartą 1,2 mld zł transakcję sprzedaży działalności serwisowej do swojego głównego akcjonariusza. Później NWZ spółki zdecydowało o skupie akcji za kwotę do 850 mln zł.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Orbisu z terminami spłaty w czerwcu 2020 r. oraz lipcu 2021 r. Ich wartość to kolejno 300 mln zł i 200 mln zł. Dług hotelowej spółki wyceniany jest powyżej nominału, ale do transakcji nim dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o Orbis S.A.

  • Kowenantowa ekwilibrystyka Orbisu

    24 maja 2021
    Hotelowa grupa miała stratę EBITDA w 2020 r., więc – jak twierdzi – na naruszyła limitu obligacyjnego kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,0x. Przekonuje, że pieniądze na lipcowy wykup wartych 200 mln zł papierów ponownie dostanie z częściowego zwrotu pożyczki udzielonej jedynemu akcjonariuszowi.
    czytaj więcej
  • Orbis naruszy warunki emisji obligacji

    09 listopada 2020
    Hotelowa grupa widzi „istotne prawdopodobieństwo”, że ze względu na słabe wyniki naruszy obligacyjny kowenant dług netto/EBITDA według stanu na 31 grudnia.
    czytaj więcej
  • Orbis przetrwał katastrofę

    02 października 2020
    W II kwartale przychody Orbisu wyniosły 19 mln zł, czyli mniej niż 5 proc. tego, co w tym samym okresie 2019 roku. Grupa wyposażona w gotówkę po sprzedaży części biznesu w ub.r., nie tylko przetrwała ten okres, ale jeszcze stała się pożyczkodawcą.
    czytaj więcej
  • Orbis dostanie 250 mln zł na kilka dni przed wykupem obligacji

    17 czerwca 2020
    W środę do hotelowej spółki ma wrócić część pieniędzy z wartej ponad 1,2 mld zł pożyczki, którą w marcu udzieliła swojemu właścicielowi, spółce AccorInvest Group.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst