czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Orlen planuje publiczną emisję obligacji

ems | 24 kwietnia 2018
Szczegóły oferty mają zostać upublicznione w środę. Będzie to trzecia emisja przeprowadzona w ramach aktualnego programu.

Łącznie Orlen może pozyskać w ramach ważnego do 20 lipca prospektu emisyjnego 1 mld zł, z czego 400 mln zł pozyskał już w drugiej połowie ub.r.

We wrześniu ub.r. PKN proponował inwestorom indywidualnym obligacje warte 200 mln oferując im 1 pkt proc. marży powyżej WIBOR 6M przez cztery lata, a w ramach oferty z przełomu listopada i grudnia okres spłaty wydłużono o rok. Obecnie papiery te wyceniane są na Catalyst z rentownością 2,4 proc. i 2,5 proc. brutto (odpowiednio 0,7 i 0,8 pkt proc. rzeczywistej marży ponad WIBOR).

Obie emisje przeprowadzone w drugiej połowie ub.r. zakończyły się redukcją zapisów i przyciągnęły odpowiednio 1188 i 876 inwestorów. Rolę oferującego powierzono grupie PKO BP.

Na Catalyst notowana jest także ostatnia seria obligacji z pierwszego publicznego programu zrealizowanego przez Orlen w latach 2013-14. Seria PKN0420 ma stałe oprocentowanie na poziomie 5 proc., a rynek wycenia ją na 2,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Orlen gotowy wypłacić 4,8 mld zł dywidendy

    24 kwietnia 2024
    Nowy zarząd płockiego koncernu proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 4,82 mld zł na wypłatę dywidendy w grudniu tego roku.
    czytaj więcej
  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje