niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Orlen planuje publiczną emisję obligacji

ems | 24 kwietnia 2018
Szczegóły oferty mają zostać upublicznione w środę. Będzie to trzecia emisja przeprowadzona w ramach aktualnego programu.

Łącznie Orlen może pozyskać w ramach ważnego do 20 lipca prospektu emisyjnego 1 mld zł, z czego 400 mln zł pozyskał już w drugiej połowie ub.r.

We wrześniu ub.r. PKN proponował inwestorom indywidualnym obligacje warte 200 mln oferując im 1 pkt proc. marży powyżej WIBOR 6M przez cztery lata, a w ramach oferty z przełomu listopada i grudnia okres spłaty wydłużono o rok. Obecnie papiery te wyceniane są na Catalyst z rentownością 2,4 proc. i 2,5 proc. brutto (odpowiednio 0,7 i 0,8 pkt proc. rzeczywistej marży ponad WIBOR).

Obie emisje przeprowadzone w drugiej połowie ub.r. zakończyły się redukcją zapisów i przyciągnęły odpowiednio 1188 i 876 inwestorów. Rolę oferującego powierzono grupie PKO BP.

Na Catalyst notowana jest także ostatnia seria obligacji z pierwszego publicznego programu zrealizowanego przez Orlen w latach 2013-14. Seria PKN0420 ma stałe oprocentowanie na poziomie 5 proc., a rynek wycenia ją na 2,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje