czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Orlen pozyskał 750 mln euro z euroobligacji

msd | 07 czerwca 2016
Paliwowy koncern, poprzez swoją szwedzką spółkę zależną, uplasował siedmioletnie papiery ze stałym 2,5-proc. kuponem.

Uzyskane warunki są więc takie same, jak w 2014 r., gdy Orlen uplasował papiery na 500 mln euro. Od tego czasu nie zmieniły się też ratingi emisji euroobligacji. Są to więc papiery oceniane na BBB- przez Fitch oraz Baa3 przez Moody’s.

Obydwa ratingi euroobligacji Orlenu są najniższym stopniem na skali ocen inwestycyjnych. Papiery paliwowego koncernu nie załapią się jednak na skup obligacji korporacyjnych, który Europejski Bank Centralny zamierza rozpocząć w tym tygodniu, ponieważ będąca faktycznym emitentem Orlen Capital AB jest spółką szwedzką (EBC planuje skup obligacji firm o ratingu inwestycyjnym, ale tylko ze strefy euro).

Orlen Capital AB przekaże środki spółce-matce będącej gwarantem emisji.

Na polskim rynku znajduje się siedem emisji Orlenu, w tym sześć, które uplasowano w ramach ofert publicznych. Ich rentowności wynoszą 2,1-2,5 proc. brutto w przypadku serii ze zmiennym oprocentowaniem i 3 proc. brutto dla emisji stałokuponowej.

Więcej wiadomości o Orlen Capital AB (publ), Orlen S.A.

  • Orlen gotowy wypłacić 4,8 mld zł dywidendy

    24 kwietnia 2024
    Nowy zarząd płockiego koncernu proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 4,82 mld zł na wypłatę dywidendy w grudniu tego roku.
    czytaj więcej
  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje