piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Orlen pozyskał 750 mln euro z euroobligacji

msd | 7 czerwca 2016
Paliwowy koncern, poprzez swoją szwedzką spółkę zależną, uplasował siedmioletnie papiery ze stałym 2,5-proc. kuponem.

Uzyskane warunki są więc takie same, jak w 2014 r., gdy Orlen uplasował papiery na 500 mln euro. Od tego czasu nie zmieniły się też ratingi emisji euroobligacji. Są to więc papiery oceniane na BBB- przez Fitch oraz Baa3 przez Moody’s.

Obydwa ratingi euroobligacji Orlenu są najniższym stopniem na skali ocen inwestycyjnych. Papiery paliwowego koncernu nie załapią się jednak na skup obligacji korporacyjnych, który Europejski Bank Centralny zamierza rozpocząć w tym tygodniu, ponieważ będąca faktycznym emitentem Orlen Capital AB jest spółką szwedzką (EBC planuje skup obligacji firm o ratingu inwestycyjnym, ale tylko ze strefy euro).

Orlen Capital AB przekaże środki spółce-matce będącej gwarantem emisji.

Na polskim rynku znajduje się siedem emisji Orlenu, w tym sześć, które uplasowano w ramach ofert publicznych. Ich rentowności wynoszą 2,1-2,5 proc. brutto w przypadku serii ze zmiennym oprocentowaniem i 3 proc. brutto dla emisji stałokuponowej.

Więcej wiadomości o Orlen Capital AB (publ), Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje