poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

Orlen wyemituje euroobligacje na 500 mln euro

msd | 07 lipca 2023
Niezabezpieczone papiery będą mieć siedmioletni okres spłaty, a ich kupon ustalono na stałe 4,75 proc. w skali roku.

Cenę emisyjną emitowanych przez Orlen euroobligacji ustalono na 98,353 proc. nominału, wynoszącego po 100 tys. euro.

Pozyskane z emisji wpływy koncern zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności. Sam termin nowej emisji prawdopodobnie nie jest jednak przypadkowy. Przed miesiącem spółka celowa Orlenu wykupiła starsze euroobligacje na 750 mln euro.

Docelowo nowy dług trafić ma do obrotu na rynku Euronext w Dublinie oraz GPW w Warszawie.

Aktualnie na Catalyst notowane są złotowe zrównoważone papiery Orlenu (PKN1225 z 0,95 pkt proc. marży) oraz uplasowane przed dwoma laty zielone euroobligacje (PKN0528 oprocentowane na stałe 1,125 proc.). Pierwsze z nich wyceniane są na 100,2 proc. nominału, sięgającego jednak po 100 tys. zł, co istotnie ogranicza dostępność długu dla inwestorów indywidualnych. Z kolei euroobligacjami Orlenu w przypadku warszawskiej GPW nie dochodzi do żadnych transakcji. 

W przeszłości Orlen prowadził też publiczne emisje detalicznych obligacji dla inwestorów indywidualnych, lecz ostatnią tego typu serię spółka wykupiła w grudniu ubiegłego roku.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Zeszłoroczna EBITDA Orlenu skorygowana o 7,7 mld zł

    26 kwietnia 2024
    W wyniku zaksięgowania przez nowy zarząd szeregu zdarzeń jednorazowych, płocki koncern podliczył zeszłoroczny wynik EBITDA na 42,3 mld zł wobec 49,9 mld zł wstępnie podawanych w lutym.
    czytaj więcej
  • Orlen gotowy wypłacić 4,8 mld zł dywidendy

    24 kwietnia 2024
    Nowy zarząd płockiego koncernu proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 4,82 mld zł na wypłatę dywidendy w grudniu tego roku.
    czytaj więcej
  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst