piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Ostatnia publiczna emisja Orlenu już w obrocie

msd | 04 lipca 2018
Paliwowy koncern wprowadził do obrotu przydzielone tydzień temu czteroletnie papiery dłużne o wartości 200 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży.

Debiutujące obligacje serii E, to piąta i zarazem ostatnia emisja, którą PKN Orlen uplasował w ramach publicznego programu o wartości 1 mld zł. Trzy ostatnie serie spółka uplasowała na tych samych warunkach i w relatywnie krótkim czasie (przydziały od 10 maja do 27 czerwca), ich wyceny na Catalyst powinny być więc zbliżone. 

Najnowsze papiery PKN0722 w środę o godz. 14.30 wyceniane są na 100,21 proc. nominału, co przekłada się na 2,87 proc. rentowności dla kupującego (1,10 pkt proc. realnej marży). Obrót debiutującymi papierami to na razie 99,6 tys. zł. Tymczasem poprzednia emisja, notowana pod kodem PK10622, przy obrotach przekraczających 1,03 mln zł wyceniana jest na 100,1 proc. Oznacza to 2,9 proc. rentowności brutto (1,13 pkt proc. realnej marży). Serią PKN0622 jeszcze w środę nie handlowano.

W obrocie na Catalyst znajduje się łącznie siedem serii obligacji Orlenu, w tym sześć pochodzących z ofert publicznych (PKN0420 jeszcze z poprzedniego programu emisji). Najniżej wyceniane są najdłużej obligacje PKN1222, które spółka plasowała przy pięcioletnim okresie spłaty i 1 pkt proc. marży. Ich aktualna cena wynosi 99,56 proc., ale z uwagi na niższą marżę rentowność to 2,83 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej
  • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

    24 sierpnia 2023
    Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst