sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Ostatnie emisje Indosu trafiły na Catalyst

msd | 7 lutego 2020
Spółka wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane we wrześniu i październiku trzyletnie obligacje o łącznej wartości 12,5 mln zł.

Obie emisje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży przy szeregu zabezpieczeń, takich jak zastaw na wierzytelnościach z rachunku escrow, zastaw na zbiorze praw wynikających z zawartych umór pożyczek i umów faktoringu, zastaw na prawach z rachunku bankowego, czy wreszcie oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Zasadniczo warunki papierów serii K3 i K4 są bliźniacze, stąd wspólny termin wykupu – 26 września 2022 r. Spółka będzie miała jednak prawo do przedterminowego wykupu na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od 26 września tego roku. 

Warunki emisji zobowiązują Indos do utrzymania wskaźnika dług netto/kapitały własne poniżej 2,5x. Spółka nie może też wypłacić dywidendy wyższej niż 33 proc. rocznego zysku netto lub 3,5 mln zł.

Warte 7,5 mln zł papiery serii K3, na które przyjmowano zapisy we wrześniu ubiegłego roku, objęło 40 inwestorów, w tym 36 osób fizycznych i cztery prawne. Uplasowaną kilkanaście dni później serię K4 na 5 mln zł przydzielono zaś 23 inwestorom, w tym 19 osobom fizycznym i czterem prawnym.

Celem obu emisji było refinansowanie zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności (spółka zajmuje się faktoringiem, pożyczkami i windykacją). 

W piątek do południa nie handlowano debiutującymi papierami INS0922 oraz IN10922

Na Catalyst notowane są też dwie inne serie długu Indosu – warte 11,1 mln zł papiery z terminem wykupu w październiku tego roku oraz wygasające w czerwcu 2022 r. obligacje na 7 mln zł. Krótsze z nich kwotowane są na 99,01/101,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lipcowa emisja Marvipolu już na Catalyst

    18 lipca 2025
    Zaledwie tydzień po przydziale nowe obligacje dewelopera zadebiutowały na Catalyst. Niestety, nie należy spodziewać się intensywnego handlu.
    czytaj więcej
  • Nowe listy zastawne Pekao BH w obrocie

    18 lipca 2025
    Od piątku na Catalyst notowana jest czerwcowa seria listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego. Mimo nominału ustalonego na 1 tys. zł, nie należy spodziewać się wzmożonego handlu.
    czytaj więcej
  • Sprzedaż mieszkań powoli rośnie

    17 lipca 2025
    W II kwartale deweloperzy notowani na Catalyst sprzedali 5040 mieszkania - wynika z naszych obliczeń. To najlepszy wynik od roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 5079 lokali.
    czytaj więcej
  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej