czwartek, 09 maja 2024

Newsroom

PCC Exol złożył w KNF nowy prospekt emisyjny

msd | 11 lipca 2017
Chemiczna spółka może wrócić na rynek z publicznymi ofertami obligacji. W ubiegły czwartek złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie kolejnego prospektu.

Wartość programu emisji nie jest znana. Gdy skontaktowaliśmy się ze spółką na razie nie chciano ujawnić tej informacji.

Poprzedni program publicznych emisji obligacji, dla którego prospekt wygasł miesiąc temu, wart był 200 mln zł. PCC Exol uplasował w jego ramach dwie oferty, łącznie na 45 mln zł. Za każdym razem były to czteroletnie papiery ze stałym 5,5-proc. kuponem w skali roku.

We wtorek po południu notowane na Catalyst obligacje PCX0620 i PCX0920 wyceniane są odpowiednio z 5 i 5,04 proc. rentowności brutto. Porównywalne obligacje Rokity, bardziej znanej, bardziej rentownej, większej i mniej zadłużonej spółki z grupy PCC, wyceniane są z 4,24 proc. rentowności brutto (seria PCR0620).

Druga z zeszłorocznych emisji Exolu, wchodzących w skład poprzedniego programu, została zamknięta przy współudziale oferującego (DM BDM), który potem odsprzedawał obligacje na zasadzie oferty kaskadowej.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje