sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

PCC Rokita przeprowadzi publiczną emisję obligacji

ems | 16 kwietnia 2020
Chemiczna grupa zaoferuje inwestorom siedmioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu ustalonym na 5,5 proc. warte 20 mln zł.

Będzie to druga emisja realizowana na podstawie ważnego (do 6 czerwca br.) prospektu emisyjnego Rokity. Poprzednią, wartą 15 mln zł Rokita przeprowadził w październiku, a zapisy zredukowano o 33,1 proc. Od ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji w październiku do dnia uruchomienia zapisów minęło 6 dni. Na tej podstawie możemy założyć, że planowane jest rozpoczęcie przyjmowania zapisów od przyszłego tygodnia.

25 czerwca zapadają obligacje starszej emisji Rokity, także o wartości 20 mln zł. Spółka podjęła decyzję o ich przedterminowym wykupie, którego termin ustalono na 30 kwietnia, co oznacza, że zgodnie z warunkami emisji spółka wypłaci posiadaczom obligacji 0,05 proc. premii ponad wartość nominalną.

W nowej emisji Rokita zaoferuje inwestorom 5,5 proc. odsetek rocznie (w kwartalnych kuponach) – warunki emisji nie różnią się zatem od tych z października ub.r. Różnią się natomiast warunki rynkowe – obecnie wszystkich 13 serii obligacji Rokity notowanych na Catalyst notowanych jest poniżej nominału (w przedziale 97,4-99 proc.), co oznacza, że część z nich oferuje wyższą rentowność niż te proponowane w ramach emisji mimo niższego oprocentowania (5 proc.). Trzeba jednak dodać, że premia oferowana przez rynek wtórny nie jest wysoka i dotyczy nielicznych serii.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje