piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

PKN Orlen przeprowadzi publiczne emisje obligacji do 1 mld zł

msd | 26 kwietnia 2017
Rada nadzorcza paliwowego koncernu wyraziła zgodę na drugi program emisji papierów detalicznych. Nim dojdzie do pierwszej oferty KNF musi zatwierdzić prospekt.

Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego na razie nie trafił do nadzorcy, wynika z informacji zawartych na stronie KNF.

Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby spółki – podano w komunikacie. 

Będzie to drugi program publicznych emisji obligacji Orlenu. Pierwszy spółka prowadziła od maja 2013 do kwietnia 2014 r. Z sześciu ofert spółka pozyskała wówczas 1 mld zł. W pięciu przypadkach były to czteroletnie obligacje zmiennokuponowe (1,3-1,5 pkt proc. marży). Ostatnia emisja, która na tle poprzednich cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem, miała sześcioletni okres spłaty i stały kupon (5 proc.).

W przyszłym miesiącu wygasa pierwsza z emisji publicznych Orlenu pochodzących z poprzedniego programu. Ogółem w tym roku spółkę czeka spłata czterech serii na 700 mln zł.

Najdalsza zmiennokuponowa emisja Orlenu z poprzedniego programu (PKN0418) wyceniana jest z 2,35 proc. rentowności. Z kolei ogółem najdalsza w ogóle seria, czyli stałokuponowa PKN0420, wyceniana jest z 2,59 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje