czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

PKN Orlen skraca zapisy

msd | 08 maja 2018
W wartej 200 mln zł publicznej emisji obligacji popyt wyczerpał wartość oferty jeszcze pierwszego dnia. Przyjmowanie zapisów skrócono, można je składać jeszcze we wtorek.

Dzień przekroczenia zapisów przypadł na poniedziałek, co znaczy, że uplasowanie 200 mln zł do inwestorów detalicznych zajęło kilka lub kilkanaście godzin. W związku z tym Orlen zdecydował o skróceniu terminu przyjmowania zapisów do wtorku włącznie. Redukcji podlegać będzie popyt z obu tych dni.

Termin przydziału papierów serii C przesunięto z 22 maja na 10 maja.

Oferowane przez Orlen obligacje mają czteroletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży. To warunki wyraźnie lepsze niż w poprzedniej emisji z grudnia ubiegłego roku, gdy spółka oferowała pięcioletni dług przy 1 pkt proc. marży.

Obligacje serii C plasowane są w ramach programu publicznych emisji o wartości 1 mld zł. Dotychczas Orlen pozyskał z niego, łącznie z najnowszą ofertą, w sumie 600 mln zł. Na pozyskanie pozostałych 400 mln zł paliwowy koncern ma czas do 19 lipca, wtedy bowiem wygasa ważność prospektu.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Orlenu, w tym dwie serie z obecnego programu emisji. Rynek wycenia papiery PKN0921 i PKN1222 odpowiednio z 2,47 oraz 2,61 proc. rentowności brutto, co odpowiada 0,7 oraz 0,85 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Orlen gotowy wypłacić 4,8 mld zł dywidendy

    24 kwietnia 2024
    Nowy zarząd płockiego koncernu proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 4,82 mld zł na wypłatę dywidendy w grudniu tego roku.
    czytaj więcej
  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje