niedziela, 26 stycznia 2025

Newsroom

Orlen może zaoferować obligacje inwestorom z USA

msd | 24 stycznia 2025
Płocki koncern zaktualizował wart 5 mld euro program emisji, w ramach którego będzie mógł oferować papiery dłużne także na rynku amerykańskim.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stornie internetowej Orlenu, w miniony poniedziałek spółka przekształciła istniejący od 2021 r. program emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN), nadając mu globalny charakter (GMTN) przy zachowaniu wartości na poziomie 5 mld euro. W ramach zmienionego programu koncern będzie mógł oferować papiery dłużne w wielu transzach i walutach nie tylko na rynku europejskim, ale i amerykańskim.

Pod poprzednim programem EMTN Orlen uplasował dwie serie obligacji o łącznej wartości 1 mld euro. Ostatnim razem w lipcu 2023 r. był to siedmioletni dług oprocentowany na stałe 4,75 proc. w skali roku (jego rentowność w dniu emisji wynosiła ok. 5,0 proc., tj. 1,6-1,7 pkt proc. ponad ówczesną stawkę swap).

Niezależnie od nowego globalnego programu, Orlen dysponuje także krajowym programem do 4 mld zł, pod którym może oferować dług do rodzimych inwestorów instytucjonalnych (inwestorom indywidualnym spółka nie oferowała obligacji od połowy 2018 r.).

Na początku stycznia płocki koncern ogłosił nową strategię, w ramach której do 2035 r. może zainwestować około 350-380 mld zł.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje