środa, 15 sierpnia 2018

Newsroom

PKN Orlen uplasował emisję w całości

msd | 06 czerwca 2018
Płocki koncern pozyskał 200 mln zł z trwającej od 21 maja do 4 czerwca publicznej emisji obligacji. Zapisy z ostatniego dnia subskrypcji zredukowano o 28,1 proc.

Łączna wartość złożonych przez 795 inwestorów zleceń nabycia sięgnęła 206,62 mln zł, co oznacza, że średni zapis wart był 259,9 tys. zł wobec 394,9 tys. zł w poprzedniej ofercie, którą uplasowano na początku maja w ciągu kilkunastu godzin. Tym razem zapisy przyjmowano jednak przez pełnych 15 dni. Tylko raz oferta Orlenu trwała równie długo – w 2014 r., gdy spółka oferowała stałokuponowe sześciolatki.

Za uplasowane właśnie papiery serii D paliwowy koncern zapłaci 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy czteroletnim okresie spłaty. Te same warunki spółka oferowała na początku maja.

Była to czwarta publiczna emisja w ramach wartego 1 mld zł programu, z którego PKN Orlen pozyskał do tej pory 0,8 mld zł. Prospekt dla niego wygasa 19 lipca tego roku, co znaczy, że spółce pozostało relatywnie niewiele czasu na pozyskanie – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – pełnego miliarda. Szczególnie, że publiczną emisję na czerwiec zapowiedziało także Echo Investment, które korzysta z usług tego samego oferującego.

We wtorek na Catalyst zadebiutowała natomiast pochodząca z pierwszej majowej oferty seria C. Obecnie papiery PKN0622 wyceniane są na 100,49 proc. nominału, co daje im 2,79 proc. rentowości brutto (1,03 pkt proc. realnej marży).

Na Catalyst notowane są też cztery starsze emisje Orlenu, w tym dwie pochodzące z obecnego programu. Papiery PKN0921 oraz PKN1222 rynek wycenia z 2,6 proc. oraz 2,64 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje