piątek, 29 marca 2024

Newsroom

PKN Orlen uplasował emisję w całości

msd | 06 czerwca 2018
Płocki koncern pozyskał 200 mln zł z trwającej od 21 maja do 4 czerwca publicznej emisji obligacji. Zapisy z ostatniego dnia subskrypcji zredukowano o 28,1 proc.

Łączna wartość złożonych przez 795 inwestorów zleceń nabycia sięgnęła 206,62 mln zł, co oznacza, że średni zapis wart był 259,9 tys. zł wobec 394,9 tys. zł w poprzedniej ofercie, którą uplasowano na początku maja w ciągu kilkunastu godzin. Tym razem zapisy przyjmowano jednak przez pełnych 15 dni. Tylko raz oferta Orlenu trwała równie długo – w 2014 r., gdy spółka oferowała stałokuponowe sześciolatki.

Za uplasowane właśnie papiery serii D paliwowy koncern zapłaci 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy czteroletnim okresie spłaty. Te same warunki spółka oferowała na początku maja.

Była to czwarta publiczna emisja w ramach wartego 1 mld zł programu, z którego PKN Orlen pozyskał do tej pory 0,8 mld zł. Prospekt dla niego wygasa 19 lipca tego roku, co znaczy, że spółce pozostało relatywnie niewiele czasu na pozyskanie – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – pełnego miliarda. Szczególnie, że publiczną emisję na czerwiec zapowiedziało także Echo Investment, które korzysta z usług tego samego oferującego.

We wtorek na Catalyst zadebiutowała natomiast pochodząca z pierwszej majowej oferty seria C. Obecnie papiery PKN0622 wyceniane są na 100,49 proc. nominału, co daje im 2,79 proc. rentowości brutto (1,03 pkt proc. realnej marży).

Na Catalyst notowane są też cztery starsze emisje Orlenu, w tym dwie pochodzące z obecnego programu. Papiery PKN0921 oraz PKN1222 rynek wycenia z 2,6 proc. oraz 2,64 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej
  • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

    24 sierpnia 2023
    Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje