piątek, 29 marca 2024

Newsroom

PKN Orlen wyemituje euroobligacje w „najbliższym czasie”

msd | 14 maja 2021
Zgodnie z zapowiedzią, płocki koncern ustanowił program emisji średnioterminowych euroobligacji o łącznej wartości do 5 mln euro. Szykuje się do pierwszej oferty, w jego ramach.

Na podstawie przyjętego programu EMTN spółka będzie mogła prowadzić wielokrotne emisje obligacji w różnych walutach oraz o zróżnicowanych terminach zapadalności. Wśród emitowanych papierów może się także znaleźć dług zielony lub zrównoważony.

- Utworzenie programu emisji euroobligacji otwiera nam dostęp do stabilnego źródła finansowania naszych przyszłych inwestycji, szczególnie tych opartych na zrównoważanym rozwoju. Budujemy silny koncern multienergetyczny, który znacząco przyczyni się do transformacji energetycznej polskiej gospodarki w kierunku neutralności emisyjnej – powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu, cytowany w komunikacie prasowym.

Agencje Moody’s oraz Fitch Ratings ocenił program kolejno na Baa2 oraz BBB-. 

„Pierwsza emisja euroobligacji w ramach programu planowana jest już w najbliższym czasie. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub innego podmiotu” – wskazano także.

W czerwcu spółka celowa Orlenu musi spłacić wyemitowane w 2014 r. obligacje o wartości 0,5 mld euro.

W ostatnich miesiącach płocki koncern uplasował dwie serie obligacji zrównoważonego rozwoju, każda na 1 mld zł.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Orlenu (niedawna druga emisja ESG jeszcze jest notowana), w tym pięć pochodzących z publicznych ofert, które były adresowane do indywidualnych inwestorów. Papiery te wygasać będą od września tego roku do grudnia przyszłego roku. Najbliższa wykupu seria PKN0921 kwotowana jest przez sprzedającego przy ujemnej rentowności brutto i netto. Najdłuższą detaliczną serię – PKN1222 – nabyć zaś można od ręki przy 0,64 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej
  • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

    24 sierpnia 2023
    Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst