środa, 15 stycznia 2025

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny ponownie zaoferuje obligacje dla inwestorów indywidualnych

msd | 2 sierpnia 2019
Bank rusza w poniedziałek z publiczną ofertą obligacji na 45 mln zł. Jeszcze raz zaproponuje WIBOR 3M plus 0,6 pkt proc. marży za dwuletni dług, ale o połowę obniży próg wejścia.

PKO Bank Hipoteczny nie zmienił kluczowych warunków emisji, czyli wysokość oprocentowania i okres spłaty obligacji, w stosunku do oferty z czerwca. Nieco obniżył natomiast wartość samej oferty (z 50 mln zł do 45 mln zł) i – co prawdopodobnie kluczowe – próg wejścia. 

Tym razem minimalny zapis ustalono na 1110 obligacji (poprzednio 2155), co oznacza konieczność wyłożenia około 110,8 tys. zł. Nominał papierów to bowiem 100 zł, ale ich cena emisyjna – zależnie od dnia złożenia zapisu – wyniesie między 99,85 zł a 99,88 zł.

Zapisy na obligacje PKO Banku Hipotecznego przyjmowane będą w Domu Maklerskim PKO BP od 5 do 9 sierpnia. Dzień emisji długu wyznaczono z kolei na 28 sierpnia. PKO BH spodziewa się, że papiery trafią na GPW do 11 września.

Warunki emisji nie przewidują możliwości skrócenia okresu subskrypcji, pojawić się natomiast może konieczność zredukowania złożonych zapisów. 

W poprzedniej publicznej ofercie dla inwestorów indywidualnych na obligacje o wartości 50 mln zł złożono zapisy sięgające 65,6 mln zł.

Oprócz inwestorów indywidualnych w ofercie udział brać mogą też między innymi fundacje, stowarzyszenia, kościoły, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, czy też szkoły. Dla typowych inwestorów instytucjonalnych PKO BH prowadzi jednak osobne oferty. 

Oferowane przez PKO BH nie mają nadanego ratingu. Samemu bankowi agencja Moody’s przyznała natomiast długoterminową ocenę kredytową na poziomie Baa1 z pespektywą stabilną, czyli o dwa oczka poniżej ratingu Polskie. Krótkoterminowa ocena PKO BH to zaś Prime-2. 

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji PKO Banku Hipotecznego oraz 17 serii listów zastawnych, które także są rodzajem papierów dłużnych, ale zabezpieczonych wierzytelnościami z udzielonych kredytów. 

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje