piątek, 29 marca 2024

Newsroom

PKO BP wprowadził do obrotu na GPW obligacje na 750 mln euro

msd | 22 września 2017
Wyemitowane w lipcu tego roku czteroletnie senioralne papiery dłużne oprocentowane są na 0,75 proc. w skali roku. Obligacje trafiły też na giełdę w Luksemburgu.

Podczas lipcowej oferty na rynku pierwotnym cenę emisyjną papierów PKO0721 ustalono na 99,792 proc. nominału. Oznaczało to wówczas wycenę na poziomie 65 pkt bazowych powyżej mid-swap.

- Cena pozyskanych środków wyniosła zaledwie 65 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+65bp) i jest tym samym o 50bp tańsza niż poprzednia, najtańsza emisja pozyskana przed PKO Bank Polski w przeszłości. Skutecznie wykorzystaliśmy szansę, jaką stworzyła pozytywna ocena ze strony rynku, zarówno działań PKO Banku Polskiego, jak i perspektyw polskiej gospodarki – mówił w licpu Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP, cytowany w komunikacie prasowym.

Emisję przeprowadzono w ramach otwartego w maju programu EMTN do kwoty 3 mld EUR, w ramach którego bank może plasować dług w EUR, USD, CHF oraz PLN. Program otrzymał ocenę A3 od agencji Moody’s.

W piątek do godz. 14.40 nie handlowano debiutującymi papierami PKO0721.

Przy jednostkowym nominale na poziomie 100 tys. EUR obligacje znajdują się poza zasięgiem znakomitej większości inwestorów detalicznych. Zresztą, póki co, nie wystawiono nawet żadnych oferta kupna/sprzedaży.

Regularny handel obligacjami PKO0721 odbywa się natomiast na giełdzie w Luksemburgu, gdzie w czwartek papiery wyceniane były na 101,032 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst