czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Polska Grupa Farmaceutyczna uplasowała obligacje warte 130 mln zł

msd | 03 listopada 2020
Za 21-miesięczne papiery, które objęło tylko pięciu inwestorów, spółka zapłaci WIBOR 3M plus 2,75 pkt proc. marży.

Jak na obecne warunki rynkowe, sama marża względem refinansowanej emisji urosła niewiele, bo o 15 pkt bazowych, znacząco skrócił się jednak okres spłaty długu – z pięciu do niecałych dwóch lat. Bez zmian pozostało natomiast zabezpieczenie w postacie poręczenia Pelionu, jedynego akcjonariusza Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

Na nowe papiery dystrybutora leków zapisało się pięciu inwestorów, a wśród nich może być także oferujący, Haitong Bank, który zawarł ze spółką umowę gwarantowania emisji do 100 mln zł.

Warte 130 mln zł obligacje zostały uplasowane w ramach przyjętego w pierwszej połowie października programu emisji do 150 mln zł. 

Przydział nowego długu PGF miał na razie charakter warunkowy. Ostateczny rozrachunek nastąpi w dniu emisji, który zaplanowano na 16 listopada.

Tymczasem 24 listopada spółka musi spłacić warte 100 mln zł pięcioletnie papiery PGF1120, które są obecnie kwotowane na 99,41/99,78 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje