wtorek, 23 kwietnia 2024

Newsroom

Polski Holding Nieruchomości debiutuje na Catalyst

msd | 29 sierpnia 2019
Kontrolowana przez skarb państwa spółka wprowadziła do giełdowego obrotu wyemitowane w czerwcu czteroletnie obligacje o wartości 160 mln zł.

Pierwsza emisja Polskiego Holdingu Nieruchomości w ramach programu o wartości 1 mld zł oprocentowana jest na WIBOR 6M plus 2,4 pkt proc. marży. Wprawdzie okres spłaty długu ustalono na cztery lata, ale po do dwóch latach od emisji spółce przysługiwać ma też prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji, ale nie mniej niż 25 proc. ich wartości.

Papiery dłużne PHN nie zostały zabezpieczone. Emitent zobowiązał się natomiast do wskaźniki zadłużenia w określonych ramach. I tak, relacja dług netto do aktywów nie może przekroczyć 0,6x, a stosunek niezabezpieczonych aktywów do obligacji wyemitowanych w ramach programu nie może być niższy od 1,0x. Wśród kowenantów znalazło się też między innymi zobowiązanie, że skarb państwa nie obniży swojego udziału w kapitale spółki poniżej 50 proc.

Na rynku pierwotnym warte 160 mln zł obligacje serii trafiły do 49 inwestorów, w tym subfunduszy. 

Łączna wartość transakcji zawartych debiutującymi papierami PHN0623 to 3,1 mln zł do godz. 11.30. Obligacjami handlowano do tej pory po 100,20-100,25 proc. nominału. 

PHN jest dopiero drugą spółką debiutującą na Catalyst w tym roku. 

Polski Holding Nieruchomości to kontrolowany przez skarb państwa deweloper komercyjny.

Więcej wiadomości o Polski Holding Nieruchomości S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst