poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Pragma Faktoring zamknęła emisję w całości

msd | 2 grudnia 2016
Spółka pozyskała 12 mln zł z niepublicznej oferty czteroletnich obligacji, które po skromnej 1-proc. redukcji trafiły do 124 inwestorów.

Wysokość kuponu nie została upubliczniona, są to natomiast najdłuższe papiery, jakie Pragma Faktoring dotychczas emitowała. Miesiąc temu spółka przydzieliła dług trzyipółletni, we wrześniu uplasowała natomiast obligacje trzyletnie. Te ostatnie notowane są na Catalyst. Przy 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M rynek wycenia je na 100,5 proc., co daje 5,45 proc. rentowności brutto do wykupu (emitentowi przysługuje opcja wcześniejszej spłaty) lub – licząc inaczej – 3,75 pkt proc. realnej marży.

Nową emisję, przynajmniej w dużej części, uplasowano zapewne wśród inwestorów detalicznych. Natomiast wyemitowane w listopadzie papiery na 20 mln zł objęło tylko dwóch inwestorów. Dług ten nie trafi do obrotu na Catalyst. 

Wpływy z uplasowanych właśnie papierów serii J trafią na „finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek”. Z kolei środki pozyskane w listopadzie Pragma przeznaczyła na przedterminową spłatę notowanych do niedawna na Catalyst obligacji PRF0218 i PRF0418, wartych łącznie 20 mln zł.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje