czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Pragma Faktoring zapowiada program publicznych emisji obligacji

msd | 04 kwietnia 2017
Wartość programu wyniesie do 50 mln zł. Spółka zamierza pozyskać tę kwotę w kilku seriach.

Na razie bliższe szczegóły i terminy planowanych ofert nie są znane. Wiadomo tylko, że okres spłaty obligacji ustalony zostanie od trzech do pięciu lat, a dług zostanie zabezpieczony na wierzytelnościach oraz poręczeniem Pragmy Inkaso, tj. spółki matki.

Rolę współoferujących pełnić będą BM Alior Banku i DM BDM. Ten ostatni plasował dotychczas emisje prywatne Pragmy Faktoring. Do przeprowadzenia programu publicznych ofert o wartości 50 mln zł spółka potrzebować będzie prospektu oraz jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Czas potrzebny na sporządzenie dokumentu oraz jego akceptację pozwala sądzić, że pierwszej publicznej emisji Pragmy Faktoring należy spodziewać się w II połowie roku.

Sama wartość planowanych emisji na poziomie 50 mln zł, to kwota relatywnie niska na tle innych programów publicznych ofert. Dotychczas na podobną wartość emisji prospektowych zdecydowała się Victoria Dom, której KNF zatwierdziła prospekt 23 marca (pierwsza oferta oczekiwana jest w II kwartale).

W obrocie na Catalyst znajdują się dwie z czterech wyemitowanych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku serii obligacji (dwie pozostałe trafiły do wąskiego grona inwestorów). Za trzy- i czteroletnie papiery PF płaci odpowiednio 4 i 4,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Rynek wycenia je z 5,3 i 5,6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje