czwartek, 18 kwietnia 2024

Newsroom

Pragma Faktoring zrezygnowała z publicznych emisji obligacji - aktualizacja

msd | 24 lipca 2019
Faktoringowa spółka wygasiła zatwierdzony w grudniu 2018 r. prospekt dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 50 mln zł. Do planów prowadzenia publicznych ofert na podstawie prospektu zamierza jednak powrócić.

Treść uzupełniona o wypowiedzi prezesa spółki.

Do odstąpienia od przeprowadzenia publicznych ofert obligacji Pragmy Faktoring doszło na początku lipca, o czym dowiedzieć się można na stronach internetowych spółki oraz niedoszłych oferujących.

Prospekt emisyjny Pragmy Faktoring został zatwierdzony w 14 grudnia 2018 r. po ponad 14 miesiącach procedowania dokumentu przed Komisją Nadzoru Finansowego.

- Zdecydowaliśmy się wygasić prospekt z uwagi na to, że dotyczy on modelu finansowania obligacyjnego, który ostatnio zdecydowaliśmy się zmienić, w szczególności w zakresie zabezpieczeń, w tym wycofanie poręczenia Pragmy Inkaso dające spółce oszczędności kosztowe, a w zamian dołożenie innych zabezpieczeń. Te nowe warunki zostały przez inwestorów zaakceptowane w związku z czym emisja długu w starej formule stała się dla nas niecelowa, a ewentualna zmiana prospektu zbyt skomplikowana w kontekście terminu jego ważności – tłumaczy Tomasz Boduszek, prezes Pragmy Faktoring, w rozmowie z Obligacje.pl.

Wart 50 mln zł program emisji Pragmy Faktoring mógł być najmniejszym, w ramach którego kiedykolwiek przeprowadzono prospektową emisję publiczną. Z tak małym, jak na oferty publiczne programem w przeszłości chciała się tylko zmierzyć Victoria Dom, ale ostatecznie w okresie ważności prospektu nie zdecydowała się na przeprowadzenie żadnej emisji.

Pomysłu publicznych emisji obligacji na podstawie prospektu Pragma Faktoring jednak nie porzuca. 

- Docelowo oczywiście będziemy chcieli korzystać z emisji publicznych i zapewne wkrótce będziemy pisać nowy prospekt – zapowiedział prezes spółki.

Na początku lipca Pragma Faktoring pozyskała 10 mln zł z prywatnej emisji obligacji. Wcześniej, w kwietniu i maju, przedterminowo wykupiła natomiast trzy serie długu o łącznej wartości 50 mln zł. Spółka miała wówczas spore nadwyżki gotówkowe ze sprzedaży swojego fintechu LeaseLink oraz zwrotu udzielonego mu w przeszłości finansowania.

Na Catalyst pozostają cztery serie obligacji Pragmy Faktoring z terminami spłaty od grudnia 2020 r. do marca 2022 r. Wszystkie oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc., tak samo, jak nowa emisja, która docelowo także ma trafić na Catalyst.

Wszystkie notowane na GPW papiery Pragmy Faktoring wyceniane są powyżej nominału. 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje