czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

PragmaGO chce pozyskać 16 mln zł z emisji obligacji

msd | 16 grudnia 2021
Faktoringowa spółka zaproponuje inwestorom czteroletnie papiery dłużne, lecz – wg naszych informacji – tym razem emisja nie adresowana do szerokiego grona inwestorów.

PragmaGO zamierza pozyskać do 16 mln zł z emisji, która dojdzie do skutku, gdy inwestorzy złożą zapisy warte co najmniej 5 mln zł. Czteroletni dług będzie miał zmienne oprocentowanie, oparte o WIBOR 3M i marżę. Jego zabezpieczeniem będzie natomiast zastaw na zbiorze wierzytelności i rachunku bankowym, a także weksle własne i oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Tym razem oferta nie będzie adresowana do szerokiego grona inwestorów. Emisja zostanie bowiem przeprowadzona poza programem, dla którego PragmaGO ma czynny prospekt do połowy stycznia, dowiedzieliśmy się od Jacka Obrockiego, wiceprezesa spółki. Niemniej, intencją faktoringowej spółki ma być ponowienie wniosku o zatwierdzenie dokumentu przez KNF.

Niezależnie od obligacyjnego finansowania PragmaGO ubiega się też o pożyczkę z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Instytucja ta ujawniła przed kilkoma dniami, że jest po wstępnej decyzji w sprawie udzielenia spółce do 5 mln euro finansowania. Przedstawiciele Pragmy przekonują jednak, że pozyskanie pożyczki nadal nie jest jeszcze przesądzone. 

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji PragmyGO. Pochodzące z publicznych ofert zmiennokuponowe papiery PRF0525 i PRF1025 sprzedający kwotują kolejno na 101,43 oraz 100,05 proc. nominału (ok. 5,7 i 6,0 proc. rentowności brutto).

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje