piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

PragmaGO szykuje emisję refinansującą

msd | 22 października 2020
Faktoringowa spółka planuje uplasować czteroletnie papiery dłużne o wartości 12 mln zł. Tyle też warta jest seria PRF1220 z terminem wykupu 2 grudnia.

Nowością w obligacjach Pragmy będzie stały kupon, choć na razie jego wysokości jeszcze nie ujawniono. Zabezpieczenie stanowić będzie zaś już dobrze znany zastaw na wierzytelnościach.

Warta 12 mln zł oferta dojdzie do skutku, gdy inwestorzy obejmą papiery warte co najmniej 5 mln zł. Aczkolwiek do tej pory spółka nie miała większych problemów z zamykaniem swoich emisji w całości.

PragmaGO nie wskazuje celu emisji, ale wydaje się on oczywisty – 2 grudnia spółkę czeka wykup wartych 12 mln zł papierów PRF1220. Aktualnie w najwyższych ofertach kupna/sprzedaży inwestorzy kwotują je na 99,3/100,1 proc.

Łącznie na Catalyst notowanych jest pięć serii Pragmy z terminami wykupu do lipca 2023 r. Za każdą z nich spółka płaci WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc. marży, a sprzedający wyceniają je w okolicach nominału (99,85-100,1 proc.).

We wrześniu PragmaGO złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu emisji obligacji o wartości 100 mln zł. Wedle zapowiedzi, papierami pochodzącymi z publicznych ofert spółka będzie chciała zastąpić istniejące obligacje.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje