sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

PragmaGO wyemituje kolejne obligacje

msd | 22 sierpnia 2023
Z emisji dwuipółletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych faktoringowa spółka chce tym razem pozyskać od 5 do 12 mln zł.

Obligacje będą mieć zmienny kupon, wyliczany w oparciu o WIBOR 3M i marżę, której na razie PragmaGO nie ujawnia. W ostatniej emisji, ale plasowanej na podstawie prospektu, spółka oferowała 5,3 pkt proc. marży za obligacje o 27-miesięcznym terminie spłaty. 

Warta do 12 mln zł oferta dojdzie do skutku, jeśli objęty zostanie dług za co najmniej 5 mln zł. Sama emisja adresowana będzie natomiast do nie więcej niż 149 inwestorów, co do niedawna określane było mianem oferty prywatnej. 

Po raz ostatni obligacje do tak wąskiego grona inwestorów PragmaGO proponowała ponad rok temu. Później spółka uplasowała cztery emisje prospektowe. Przy czym, chwilowo droga ta jest zamknięta, ponieważ poprzedni prospekt wygasł jej w połowie lipca, a na zatwierdzenie kolejnego PragmaGO jeszcze czeka (wartość nowego programu publicznych emisji to 500 mln zł wobec 150 mln zł poprzednim razem). 

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Pragmy. We wtorek rano pochodzące z ostatnich ofert publicznych papiery PRF0125, PRF0425 i PRF0925 kwotowane są przez sprzedających przy około 4,9-5,0 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR. Przy czym, są to jedyne znajdujące się w obrocie niezabezpieczone obligacje Pragmy (zabezpieczony dług z podobnymi terminami spłaty kwotowany jest przy około 3,8-3,9 pkt proc. marży). 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje