środa, 08 maja 2024

Newsroom

PZU przeprowadzi emisję wartą 2,25 mld zł

ems | 27 czerwca 2017
Będą to papiery podporządkowane i zapadające za 10 lat. Ubezpieczyciel zamierza zaoferować 1,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Nominał jednej obligacji ustalono na 100 tys. zł. Emisja będzie miała charakter prywatny. W komunikacie nie informowano o zamiarze wprowadzenia obligacji do notowań.

Ze względu na wysoki nominał jednej obligacji nawet obecność papierów na Catalyst nie gwarantowałaby płynności, ani tym bardziej zainteresowania indywidualnych inwestorów. Niemniej emisja może być dla nich użyteczna w celach porównawczych. Agencja S&P nadała PZU rating A- z perspektywą negatywną. Dla porównania Alior Bank uzyskał ocenę BB z perspektywą stabilną od agencji Fitch Ratings, a Getin Noble Bank BB- z perspektywą stabilną (także od Fitch Ratings). W ostatniej emisji publicznej GNB oferował inwestorom 4 pkt proc. marży ponad WIBOR za siedmioletnie obligacje podporządkowane, a siedmioletnie podporządkowane obligacje Alior Banku pochodzące z publicznej emisji notowane są z realną marżą bliską 2 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Emisja obligacji podporządkowanych przez PZU stała się możliwa po nowelizacji ustawy o obligacjach, która obowiązuje od minionego piątku.

Na detalicznej części Catalyst notowane są obligacje wyemitowane przez PZU Finance AB (PZU jest ich gwarantem). Za papiery nominowane w EUR ubezpieczyciel płaci 1,375 odsetek rocznie. Papiery zapadają w lipcu 2019 r.

Więcej wiadomości o PZU S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje