sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

Rekordowa emisja Robygu debiutuje na Catalyst

msd | 28 września 2016
Deweloper wprowadził do obrotu uplasowane w lipcu pięcioletnie obligacje serii S na 100 mln zł. Rekordowy jest zarówno ich tenor, jak i sama wartość emisji.

Za pięcioletni dług Robyg płaci 2,9 pkt proc. marży przy braku zabezpieczenia. W czterech wcześniejszych niezabezpieczonych emisjach z 2015 i 2016 r. spółka płaciła 2,78 oraz 2,8 pkt proc. marży, ale przy okresie spłaty wynoszącym cztery lata. 

Warunki emisji debiutujących papierów serii S przewidują możliwość przedterminowego wykupu najwcześniej po dwóch latach. Od poprzednich emisji nie odbiegają też kowenanty, i tak na przykład relacja skonsolidowanego długu netto do kapitałów własnych nie może być wyższa niż 1,1x.

Wartą 100 mln zł emisję objęło 25 inwestorów. To co jest nowością, to także fakt, że prowadzono ją przy współpracy z Bankiem Pekao. 

W środę do godz. 15 nie handlowano debiutującymi obligacjami ROB0721. Płynność pozostałych ośmiu serii pozostaje bardzo skromna, a w przypadku niektórych z nich do transakcji w ogóle nie dochodzi. Obecnie w arkuszu zleceń znaleźć można oferty sprzedaży tylko dla trzech serii (czterech licząc także ofertę z BondSpot). Kupujący mogliby liczyć na 3-4,4 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst