czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Robyg przedterminowo wykupi następne obligacje

msd | 24 kwietnia 2018
Wcześniejszą spłatę wartych 7,04 mln zł papierów serii R deweloper zaplanował na 25 maja. Za przedterminowy wykup obligatariusze otrzymają 0,6 proc. premii.

Pierwotna wartość obligacji serii R to 20 mln zł, zaś jej termin spłaty przypadać miał po czterech latach od emisji, w maju 2020 r. Do tej pory spółka skupiła część obligacji ROB0520, stąd do wykupu pozostało jej 7,04 mln zł.

Będzie to zresztą kolejne już refinansowanie obligacyjnego zadłużenia Robygu, które wiązać można ze zmianą właścicielską w spółce. Na skutek ogłoszonego wezwania i przeprowadzonego później przymusowego wykupu drobnych akcjonariuszy, jedynym właścicielem dewelopera został Goldman Sachs, który postanowił zdjąć spółkę z giełdy. Delisting oznaczałby naruszenie warunków emisji obligacji, stąd zdecydowano się na refinansowanie zadłużenia, także z korzyścią dla bilansu spółki.

Na początku kwietnia Robyg nabył własne obligacje o łącznej wartości 59,7 mln zł. Pod koniec marca z kolei skupił papiery warte nominalnie 28,95 mln zł, a w lutym przedterminowo wykupił dwie serie, w sumie na 46 mln zł. Terminowo spłacił wówczas też dług na 38,9 mln zł.

Pod koniec marca Robyg pozyskał 300 mln zł z publicznej emisji obligacji, ale bezprospektowej, bo przeznaczonej dla inwestorów instytucjonalnych. Kupon dla pięcioletniego niezabezpieczonego długu ustalono na 2,7 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Nowe papiery Robygu jeszcze nie trafiły do obrotu na Catalyst, starszymi seriami do transakcji dochodzi natomiast tylko sporadycznie lub wcale. Niemniej, deweloper zamierza pozostać obecny na GPW, w segmencie obligacyjnym właśnie.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst