piątek, 29 maja 2026

Newsroom

Robyg „rozważa” emisję obligacji

msd | 5 czerwca 2018
Rozważania spółki na temat potencjalnej emisji najpewniej można traktować jako zamiar. Robyg chce więc pozyskać 100 mln zł z oferty publicznej, ale przeznaczonej wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów.

Termin zapadalności obligacji serii PB ustalono na pięć lat, zaś ich oprocentowanie będzie zmienne, obliczane w oparciu o WIBOR 6M i marżę, której wysokości na razie Robyg nie podaje. W poprzedniej emisji ustalono ją na 2,7 pkt proc.

Nowe obligacje miałyby zostać uplasowane w ramach programu do 400 mln zł, z którego w marcu deweloper pozyskał 300 mln zł.

Emisja papierów serii PB, podobnie jak poprzednio, przeprowadzona zostanie w trybie oferty publicznej, ale bez prospektu ani memorandum. Przeznaczona będzie zapewne dla inwestorów instytucjonalnych, w tym OFE. Te bowiem nie mogą brać udziału w ofertach prywatnych spółek nienotowanych na GPW, czyli takich właśnie jak Robyg, który po zmianie właściciela został ściągnięty z parkietu.

Na Catalyst notowana jest marcowa emisja dewelopera oraz trzy starsze, które spółka na bieżąco skupuje lub przedterminowo spłaca. Ogółem po zmianie właściciela w Robygu trwa regularne refinansowanie obligacyjnego zadłużenia, między innymi dlatego, że w warunkach starszych serii obligacji znajdował się kowenant nakazujący notowanie akcji spółki na GPW.

Obligacjami Robygu do transakcji dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

  • Śmiałe plany Robyga

    7 maja 2026
    Deweloper chce sprzedać w tym roku 2,8-3,0 tys. lokali, ale w średnim terminie zamierza dążyć do 4,5-5,0 tys. umów każdego roku. Obok wysokich nakładów na grunty, chce też przeznaczać co najmniej 70 proc. zysku na wypłatę dywidendy przy równoczesnym zachowaniu umiarkowanego zadłużenia.
    czytaj więcej
  • Robyg o krok bliżej od dokapitalizowania i powrotu na GPW

    26 marca 2026
    Właściciel deweloperskiej spółki wyraził zgodę na emisję przez nią nowych akcji oraz wprowadzenie ich do giełdowego obrotu.
    czytaj więcej
  • Robyg myśli o powrocie na GPW

    4 marca 2026
    Mimo wysokich wydatków, deweloper zamknął ubiegły rok z dobrym dostępem do finansowania i planami kolejnej emisji obligacji. Jego kapitałowe potrzeby zaspokoić też może publiczna oferta akcji, po której Robyg wróciłby na giełdowy parkiet w Warszawie.
    czytaj więcej
  • Najnowsze obligacje Robyga trafiły na GPW

    10 października 2025
    Deweloper wprowadził na Catalyst warte 75 mln zł papiery dłużne, które na początku października trafiły do 11 inwestorów instytucjonalnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje