piątek, 4 kwietnia 2025

Newsroom

Robyg zamknął emisję na 110 mln zł

msd | 22 grudnia 2022
Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, deweloper uplasowało trzyletnie papiery z 4,85 pkt proc. marży ponad WIBOR.

Warte 110 mln zł obligacje trafiły do 18 inwestorów, z czego blisko połowę rozliczono potrąceniem wierzytelności z papierów wygasających w marcu. Spółka odkupiła bowiem od obligatariuszy serii ROB0323 dług za 62,9 mln zł (pierwotnie informowano o 64,2 mln zł), wskutek czego wartość wygasającej niedługo emisji zmalała do 237,1 mln zł.

Uplasowane przez Robyga papiery, których definitywny przydział nastąpić powinien w czwartek, mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,85 pkt proc. marży. To znacznie więcej niż w poprzedniej emisji, bo w czerwcu ubiegłego roku spółka zdołała wyemitować dług z 2,4 pkt proc. marży, do tego przy pięcioletnim okresie spłaty.  

Nowe obligacje dewelopera zostały uplasowane w ramach programu do 500 mln zł. Początkowy apetyt Robyga wskazywał na chęć zrefinansowania nawet całej serii ROB0323, wartej pierwotnie 300 mln zł.

Na Catalyst znajdują się cztery serie długu dewelopera. Najkrótsza seria ROB0323 kwotowana jest na 99,50/99,79 proc. nominału (bid/ask). Najdłuższe papiery ROB0626 z 2,4 pkt proc. marży kwotowane są zaś na 91/95 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lutowa emisja Erbudu trafiła na Catalyst

    4 kwietnia 2025
    Budowlana spółka wprowadziła do giełdowego obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 3,0 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Voxel w niezłej kondycji przed wykupem obligacji

    4 kwietnia 2025
    Pomimo grudniowej wypłaty dywidendy, diagnostyczna grupa zakończyła ubiegły rok z relatywnie niskim zadłużeniem. Jeśli uzna za zasadne refinansowanie wygasających w czerwcu obligacji, nie powinna mieć problemu ze znalezieniem chętnych na kolejny dług.
    czytaj więcej
  • Internetowy Fundusz Leasingowy urósł i liczy na nowy dług

    3 kwietnia 2025
    Krakowskiej spółce, która przed czterema miesiącami zadebiutowała na Catalyst, udało się zamknąć ubiegły rok ze wzrostem portfela należności i zysków przy relatywnie niedużym zwiększeniu zadłużenia. W tym roku IFL liczy jednak na większe wpływy z emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Eurocash zmniejszył zadłużenie, mimo słabszych wyników

    3 kwietnia 2025
    Handlowa grupa miała w ubiegłym roku ledwie 3,8 mln zł zysku netto wobec 144,7 mln zł osiągniętych w 2023 r. Udało jej się jednak utrzymać wskaźnik zadłużenia znacząco poniżej celu oraz zaplanować tegoroczny wykup obligacji bez potrzeby przeprowadzenia nowej emisji.
    czytaj więcej