poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Robyg zamknął emisję na 110 mln zł

msd | 22 grudnia 2022
Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, deweloper uplasowało trzyletnie papiery z 4,85 pkt proc. marży ponad WIBOR.

Warte 110 mln zł obligacje trafiły do 18 inwestorów, z czego blisko połowę rozliczono potrąceniem wierzytelności z papierów wygasających w marcu. Spółka odkupiła bowiem od obligatariuszy serii ROB0323 dług za 62,9 mln zł (pierwotnie informowano o 64,2 mln zł), wskutek czego wartość wygasającej niedługo emisji zmalała do 237,1 mln zł.

Uplasowane przez Robyga papiery, których definitywny przydział nastąpić powinien w czwartek, mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,85 pkt proc. marży. To znacznie więcej niż w poprzedniej emisji, bo w czerwcu ubiegłego roku spółka zdołała wyemitować dług z 2,4 pkt proc. marży, do tego przy pięcioletnim okresie spłaty.  

Nowe obligacje dewelopera zostały uplasowane w ramach programu do 500 mln zł. Początkowy apetyt Robyga wskazywał na chęć zrefinansowania nawet całej serii ROB0323, wartej pierwotnie 300 mln zł.

Na Catalyst znajdują się cztery serie długu dewelopera. Najkrótsza seria ROB0323 kwotowana jest na 99,50/99,79 proc. nominału (bid/ask). Najdłuższe papiery ROB0626 z 2,4 pkt proc. marży kwotowane są zaś na 91/95 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst