środa, 27 listopada 2024

Newsroom

Robyg zapłaci za obligacje mniej niż przed pandemią

msd | 31 maja 2021
Za warte 150 mln zł papiery deweloper zapłaci WIBOR plus 2,4 pkt proc. marży. Mniej Robyg płacił tylko raz, ale za dług zabezpieczony i prawdopodobnie o krótszym okresie spłaty.

Od ostatniej emisji, uplasowanej jeszcze pod koniec 2019 r., Robyg obniżył wysokość płaconej marży z 2,95 pkt proc. do 2,4 proc. Spółka nadal pozostała przy obligacjach niezabezpieczonych, prawdopodobnie też pięcioletnich (takie intencje zgłaszano przed kilkoma tygodniami).

W przeszłości Robyg tylko raz płacił mniej za obligacje – 2,3 pkt proc. marży za ROB0819. Była to jednak relatywnie nieduża emisja (30 mln zł) z zabezpieczeniem hipotecznym i czteroletnim okresem spłaty (ostatecznie papiery wykupiono przed terminem).

W nowej emisji Robyg pozyska 150 mln zł, czyli pełną kwotę, którą spółka – wg komunikatu z połowy maja – miała rozważać. Formalnie emisja nie została jeszcze rozliczona, ale deweloper jest już po budowie książki popytu.

Niedługo po ogłoszeniu zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji Robyg podjął medialną ofensywę, chwaląc się między innymi finansowaniem od akcjonariusza, tegorocznym budżetem na inwestycje w bank ziemi (600 mln zł), czy w końcu planem sprzedaży 3,5 tys. lokali w tym roku. 

Nowe obligacje Robyga zostaną wyemitowane w ramach programu do 500 mln zł.

Na Catalyst znajdują się cztery starsze emisje dewelopera, w tym jedna wygasać będzie już 23 lipca (45,3 mln zł). Do handlu długiem spółki dochodzi jednak tylko sporadycznie lub nawet wcale.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst