sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

SMS Kredyt Holding wyemituje obligacje do 20 mln zł

msd | 20 maja 2019
Firma pożyczkowa chce uplasować trzyletnie zabezpieczone papiery dłużne oprocentowane na stałe 8,5 proc. w skali roku.

Warte do 20 mln zł obligacje serii AS zostaną zabezpieczone zastawem na certyfikatach inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego. Wartość zabezpieczenia ma zaś wynieść od 110 do 120 proc. objętego długu.

Oferta zostanie przeprowadzona w trybie niepublicznym i powinna zostać zamknięta do 30 czerwca.

Niezależnie od ujawnienia kluczowych warunków emisji, parametry oferty oraz jej harmonogram – jak podaje SMS Kredyt – wciąż mają pozostawać w toku przygotowywania i dalszych analiz.

Firma pożyczkowa zwołała też NWZ, podczas którego akcjonariusze mieliby między innymi wyrazić zgodę na objęcie nowego długu przez członków rady nadzorczej spółki. Już teraz zresztą posiadają oni istotną część starszego długu spółki.

W marcu SMS Kredyt dostał od inwestorów posiadających dwie trzecie jej obligacyjnego zadłużenia informację o wstępnym zainteresowaniu emisją rolującą. Zainteresowanie takie wyrazić mieli wówczas właściciele wartych około 11,3 mln zł papierów z wygasających w lipcu i sierpniu serii AM i AN o całkowitej łącznej wartości na poziomie 16,4 mln zł. 

Obligacje firmy pożyczkowej nie są obecnie notowane na Catalyst. Po raz ostatni dług SMS Kredyt znajdował się w giełdowym obrocie ponad rok temu (seria SMS0418, którą wykupiono w terminie).

Więcej wiadomości o SMS Kredyt Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje