sobota, 18 maja 2024

Newsroom

Vindexus zapowiada emisję na 25 mln zł

msd | 13 września 2016
Windykacyjna spółka chce uplasować papiery, których wykup rozłożony byłby na cztery raty, po 5 mln zł w latach 2018-2020 r. oraz 10 mln zł w 2021 r.

Za obligacje zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach funduszu sekurytyzacyjnego Vindexus zaoferuje WIBOR 3M plus 3,8 pkt proc. marży. Seria wprowadzona ostatnio na Catalyst oprocentowana jest na WIBOR 3M plus 3,4 pkt proc. marży, ale przy trzyipółletnim okresie spłaty, bez okresowej amortyzacji.

Spółka nie informuje czy nowe papiery zostaną wprowadzone na Catalyst. Poprzednią emisją wciąż nie handlowano, bo uplasowano ją wśród trzech funduszy zarządzanych przez dwa TFI.

Vindexus wychodzi na rynek z ofertą niedługo po zamknięciu rekordowego w historii grupy półrocza. Dzięki wysokim zyskom oraz solidnym przepływom (wzrost gotówki obniżył dług netto) windykator na koniec czerwca mógł pochwalić się też niskimi wskaźnikami zadłużenia. Dług netto w kwocie 10,2 mln zł stanowił bowiem 0,48x 12-miesięcznego EBITDA oraz 0,08x kapitałów własnych, a posiadana gotówka (22,2 mln zł) ponad 3,3-krotnie pokrywała krótkoterminowe zobowiązania grupy. 

W obrocie na Catalyst znajduje się także starsza seria obligacji VIndexusa. Chodzi o wygasające w tym roku papiery VIN1116 o wartości 0,75 mln zł (początkowo uplasowano 10 mln zł). Ich rentowność jest ujemna. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje