sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

We wtorek rusza kaskadowa oferta obligacji PCC Exol

msd | 19 lutego 2018
DM BDM, który w listopadzie sam objął część publicznej emisji papierów dłużnych chemicznej spółki, teraz chce je odsprzedać inwestorom. Oferuje obligacje warte 6 mln zł.

Oferta ma charakter kaskadowy, co znaczy, że sprzedawane papiery dłużne już istnieją. PCC Exol wyemitował je w ramach listopadowej emisji publicznej, której część objął DM BDM, pełnoetatowy oferujący dług Exolu i Rokity, spółek z grupy PCC SE. I to właśnie za pieniądze PCC SE, przekazane w formie pożyczki, DM BDM prawdopodobnie wziął udział w listopadowej ofercie.

Obligacje serii B1, notowane na Catalyst pod kodem PCX0522, to oprocentowany na stałe 5,5 proc. rocznie dług z terminem wykupu w maju 2022 r. Papiery sprzedawane będą po 100 proc. nominału plus narosłe odsetki, relatywnie niewysokie, ponieważ w ubiegłym tygodniu papiery weszły właśnie w nowy okres odsetkowy.

Zapisy na obligacje PCX0522 przyjmowane będą od 20 lutego do 6 marca lub do wyczerpania dostępnej puli. Poprzednia kaskadowa oferta obligacji PCC Exol, także serii B1, ale o wartości 5 mln zł, sprzedana została pod koniec stycznia w ciągu dwóch dni.

Minimalną wartość zapisu na papiery PCX0522, podobnie jak w ofercie publicznej, ustalono na 100 zł. Zakup obligacji nie zostanie obarczony prowizją. Zapisy przyjmuje DM BDM.

Będzie to druga kaskadowa oferta wyemitowanych w listopadzie 4,5-letnich obligacji serii B1, ale nie wiadomo czy ostatnia. W ramach listopadowej emisji publicznej PCC Exol uplasował dług na 25 mln zł. Ofertę podzielono wówczas na dwa terminy – w pierwszym alokacja miała być dwa razy wyższa niż w drugim. Ostatecznie w pierwszym terminie złożono zapisy na 12,4 mln zł, a w drugim n 13,4 mln zł i te zostały zredukowane o 6 proc. Nie informowano wówczas o wartości zapisów złożonych przez DM BDM.

W 2016 r. DM BDM także przeprowadził kaskadową ofertę PCC Exol oferując wówczas papiery warte 4,82 mln zł kupione w ramach emisji wartej także 25 mln zł.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje