sobota, 30 listopada 2024

Newsroom

Wrześniowa emisja Atalu już na Catalyst

msd | 9 października 2019
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu dwuletnie niezabezpieczone papiery dłużne na 100 mln zł, które uplasował we wrześniu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Debiutujące na Catalyst obligacje Atalu oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży przy dwuletnim okresie spłaty. To dokładnie te same warunki, które deweloper oferował w poprzedniej emisji, zamkniętej w kwietniu.

Bez zmian pozostały też warunki ewentualnego podniesienia kuponu. Wysokość marży może bowiem wzrosnąć o 0,35 pkt proc. lub 0,8 pkt proc., gdy wskaźnik zadłużenia (skorygowany o zadłużenie wobec właścicieli dług netto do kapitałów własnych) przekroczy 0,6x lub 0,8x. Naruszenie drugiego progu uprawniałoby też obligatariuszy do składania żądań przedterminowego wykupu obligacji.

Na rynku pierwotnym warte 100 mln zł papiery serii AU objęło 18 inwestorów.

Ostateczny przydział długu nastąpił na dwa dni przed spłatą wartych 80 mln zł obligacji serii AF, które Atal wykupił w terminie.

W środę do godz. 13.20 nie handlowano debiutującymi obligacjami ATL0921. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Na Catalyst notowane są też trzy starsze emisje Atalu, którymi – zależnie od serii – do transakcji dochodzi tylko sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst