środa, 01 maja 2024

Newsroom

Zapisy na eurowe obligacje Kruka zredukowane o 65 proc.

msd | 18 grudnia 2023
W wartej 5 mln euro dodatkowej emisji pięcioletnich papierów windykacyjnej spółki inwestorzy indywidualni zgłosili prawie 14,3 mln euro popytu.

Obligacje Kruka trafiły do 309 z 316 inwestorów, którzy się na nie zapisali. Sam przydział poprzedzony został 65-proc. redukcją, mimo że subskrypcja trwała tylko cztery dni. Była to bowiem uzupełniająca oferta, uruchomiona zaraz po tym, jak wcześniej windykator uplasował warte 5 mln euro papiery przy 17,33 mln euro popytu. 

Nie kryjąc zaskoczenia popularnością debiutanckiej oferty detalicznych obligacji we wspólnej walucie, w drugiej emisji Kruk ponownie zaproponował pięcioletni niezabezpieczony dług, za który zobowiązał się płacić 4 pkt proc. ponad EURIBOR 3M. 

Docelowo po wprowadzeniu do obrotu na Catalyst i upływie pierwszego okresu odsetkowego, Kruk zamierza zasymilować obie eurowe emisje, aby były one notowane pod wspólnym kodem.

W styczniu nowe papiery powinny trafić do giełdowego obrotu, gdzie aktualnie notowanych jest 21 serii złotowego długu Kruka. Papiery pochodzące z tegorocznych ofert publicznych, od których spółka także płaci 4 pkt proc. marży, ale ponad WIBOR 3M, notowane są między 100,00 a 100,58 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje