piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na Ghelamco ruszają w poniedziałek

ems | 1 kwietnia 2016
Tym razem zapisy na obligacje kolejnej serii dewelopera przyjmuje tylko Noble Securities. Oprocentowanie nie uległo natomiast zmianie – 4 pkt proc. ponad WIBOR6M za czteroletnie papiery z opcją wcześniejszego wykupu.

To trzecia publiczna emisja obligacji Ghelamco w tym roku. Z dwóch poprzednich, przeprowadzonych w marcu, Ghelamco pozyskało 80 mln zł. Wówczas obligacje były oferowane przez konsorcjum oferujących (grupa Pekao S.A. DM PKO BP, D.M. mBanku, DM Alior Banku), w którym Noble Securities nie znalazł się, ponieważ w tym samym czasie zajęty był plasowaniem obligacji Getin Noble Banku. Do nowej emisji Noble Securities przystępuje więc w pojedynkę, w każdym razie tylko jego POKi wymienione są na stronie Ghelamco jako miejsca, w których można złożyć zapisy (plus oczywiście przez internet).

Pozostałe warunki emisji – w porównaniu do dwóch tegorocznych i trzech z 2015 r. - nie uległy zmianie. Ghelamco oferuje inwestorom (instytucjonalnym i detalicznym bez podziału na transze) czteroletnie papiery warte 50 mln zł, oprocentowane na 4 pkt proc. powyżej WIBOR6M. Zapisy przyjmowane są od poniedziałku, 4 kwietnia, a cena emisyjna rośnie z każdym kolejnym dniem. Pierwszego dnia zapisów wynosi ona 99,65 zł za obligację wartą 100 zł, później cena rośnie o 1-2 grosze dziennie. Dzięki takiej konstrukcji inwestorzy opłacający zapis zatrudniają swoje środki od pierwszego dnia po złożeniu zapisów (pieniądze nie leżą na nieoprocentowanym rachunku czekając na przydział). Jeśli wartość złożonych zapisów przekroczy oferowaną pulę, zapisy są przerywane i redukowane (tylko z dnia, w którym wartość zapisów przekroczyła wartość emisji i z dnia następnego). W marcu zapisy na pierwszą emisję przerwano po dwóch dniach ich przyjmowania, a na drugą przyjmowano je przez osiem dni. Obecnie harmonogram przewiduje, że zapisy mogą potrwać do 19 kwietnia, zaś już 4 maja seria ma zostać wprowadzona do notowań.

Na Catalyst notowanych jest siedemnaście serii obligacji Ghelamco (w tym jedna w EUR), wkrótce dołączą do nich dwie kolejne – właśnie marcowe emisje publiczne. Emisje publiczne z ub.r. – także oprocentowane na 4 pkt proc. ponad WIBOR6M - można aktualnie kupić na Catalyst w okolicach 99,5-99,8 proc. proc., a widoczna podaż pozwoliłaby zgromadzić w ten sposób papiery warte ok. 75 tys. zł. (dwa dni temu było to 250 tys. zł w okolicach 99,5 proc.).

 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje