poniedziałek, 6 października 2025

Newsroom

Zapisy na obligacje PCC Exol zredukowane o 66,4 proc.

msd | 18 września 2025
W wartej 25 mln zł ofercie papierów dłużnych chemicznej spółki inwestorzy zgłosili blisko 74,5 mln zł popytu.

Oferta PCC Exol spotkała się z trzykrotną nadsubskrypcją, mimo że za pięcioletnie obligacje spółka zaproponowała inwestorom 2,2 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, a więc o 0,5 pkt proc. mniej niż w emisji sprzed roku. Wszystko to bez udziału konsorcjum dystrybucyjnego, które na ogół towarzyszy adresowanym do inwestorów indywidualnych szeroko dostępnym ofertom publicznym (papiery chemicznej spółki dostępne były wyłącznie w DM BDM).

Warte 25 mln zł obligacje Exolu zastąpią starszy dług spółki, także na 25 mln zł, który przedterminowo spłaciła ona jeszcze w trakcie trwania oferty.

Sama emisja była zaś pierwszą częścią programu do 100 mln zł, jaki PCC Exol może realizować do sierpnia przyszłego roku. 

Docelowo nowe papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowana jest także pochodząca z zeszłorocznej emisji seria PCX0929. W czwartek po południu rynek wyceniał ją na 102,79 proc., co daje niecałe 2,0 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje