sobota, 22 września 2018

Newsroom

Zapisy na obligacje PCC Rokita zredukowane o 20,1 proc.

msd | 11 października 2017
W wartej 25 mln zł publicznej ofercie papierów dłużnych chemicznej spółki złożono 584 zapisy na 31,29 mln zł. Średni zapis wyniósł 53,6 tys. zł wobec 137,4 tys. zł poprzednim razem.

Składane od 2 do 10 października zapisy zostały zredukowane o 20,1 proc. Poprzednim razem, w lipcowo-sierpniowej ofercie, także wartej 25 mln zł, popyt przekroczył 71 mln zł, a stopa redukcji wyniosła 64,8 proc. Wtedy subskrypcja trwała dłużej (15 dni kalendarzowych), ale emisja prowadzona była w okresie wakacyjnym.

W najnowszej ofercie PCC Rokita oferował stałe 5 proc. na sześć lat. Poprzednio były to zaś obligacje 5,5-letnie, ale spółka ma już na swoim koncie, zamknięte w 2016 r., oferty długu sześcio- i siedmioletniego.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji PCC Rokita z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do listopada 2023 r. Najdłuższe papiery, wygasające w latach 2022-2023 r., po spadku notowań z ostatnich dni, wyceniane są z 4,81-4,93 proc. rentowności brutto.

Nowa seria, podczas przyjmowania zapisów, wciąż więc oferowała premię względem rynku wtórnego, choć w porównaniu z obligacjami skarbowymi emisja ta wypadała wyraźnie gorzej, niż poprzednim razem, gdy Rokita plasował sześcioletni dług. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita o wiele bardziej zadłużony

    24 sierpnia 2018
    Po wypłacie w II kwartale rekordowej dywidendy zadłużenie finansowe netto chemicznej grupy także wzrosło do rekordowego poziomu. Wyniosło 635,6 mln zł i względem wyniku EBITDA było najwyżej od prawie trzech lat.
    czytaj więcej
  • KNF zatwierdziła prospekt PCC Rokita

    25 czerwca 2018
    Chemiczna spółka dostała zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego na publiczne emisje obligacji w ramach programu o wartości 300 mln zł.
    czytaj więcej
  • Wysokie zyski grupy PCC Rokita

    17 maja 2018
    W I kwartale chemiczna grupa zwiększyła zysk netto o 89,7 proc. do 70,7 mln zł. Działalność operacyjna i inwestycyjna pochłonęły jednak łącznie 69,7 mln zł gotówki, stąd jej saldo spadło do 31,5 mln zł na koniec marca. Tymczasem 8 maja PCC Rokita wypłacił 165 mln zł dywidendy.
    czytaj więcej
  • Kwietniowa emisja obligacji PCC Rokita trafiła na Catalyst

    10 maja 2018
    Chemiczna spółka wprowadziła do giełdowego obrotu ostatnią ofertę publiczną, którą uplasowano przy dobrze znanym z wcześniejszych emisji 5-proc. kuponie, ale przy dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje