sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje PragmaGO zredukowane o połowę

msd | 25 kwietnia 2023
W wartej do 25 mln zł ofercie dwuletnich papierów dłużnych faktoringowej spółki inwestorzy zgłosili ponad 48,1 mln zł popytu.

Na obligacje Pragmy zapisało się 929 inwestorów, a zgłoszony przez nich popyt został proporcjonalnie zredukowany o 48 proc. Średnia wartość każdego z zapisów wyniosła zaś 51,8 tys. zł wobec 56,2 tys. zł w styczniu, gdy warta 20 mln zł oferta zgromadziła 58,5 mln zł popytu. 

Między ofertami ze stycznia i kwietnia PragmaGO zdecydowała się na obniżenie marży z 6,0 do 5,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M, ale pozostając przy dwuletnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia, które zdały egzamin w emisji z początku roku (w przeszłości spółka finansowała się dłuższym i zabezpieczonym długiem, ale z niższymi marżami). 

W trzech dotychczasowych ofertach przeprowadzonych w ramach obecnego programu PragmaGO pozyskała 57,8 mln zł wobec 150 mln zł, na które pozwala jej prospekt z terminem ważności do połowy lipca. Spółka przyjęła już jednak kolejny program publicznych emisji, tym razem o wartości 500 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii długu Pragmy o łącznej wartości 120,8 mln zł i terminami spłaty do października 2026 r. W lipcu tego roku spółkę czeka wykup wartej 10 mln zł serii PRF0723.

Pochodzące ze styczniowej emisji obligacje PRF0125 wyceniane są na 101,64 proc. nominału, co daje około 5 pkt proc. realnej marży. 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje