sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Rokity zredukowane o 49 proc.

msd | 24 października 2023
Inwestorzy zgłosili 48,96 mln zł popytu w wartej do 25 mln zł ofercie papierów dłużnych chemicznej spółki, która wróciła z na rynek długu po ponad trzyletniej przerwie.

Uplasowane przez PCC Rokitę pięcioletnie niezabezpieczone obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,2 pkt proc. marży, co w pierwszym trzymiesięcznym okresie odsetkowym da 8,88 proc. w skali roku. 

Dwukrotna nadsubskrypcja prowadzić więc może do wniosków, że warunki pierwszych zmiennokuponowych papierów spółki w 12-letniej historii jej emisji zostały bardzo dobrze przyjęte, co wcale nie było oczywiste od początku (Rokita zaproponował najniższą marżę wśród wszystkich publicznych prospektowych ofert od ponad pięciu lat).

Obowiązujący do lipca przyszłego roku prospekt pozwoli Rokicie przeprowadzić jeszcze emisje o łącznej wartości do 175 mln zł.

Docelowo nowy dług Rokity spółki trafi do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest sześć starszych serii jej stałokuponowego długu. Najdłuższe papiery PCR0527 w ostatniej transakcji wyceniano przy 7,0 proc. rentowności do wykupu.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst