czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Vindexusa zredukowane o 71 proc.

msd | 22 stycznia 2024
Inwestorzy zgłosili 74,22 mln zł popytu na oferowane przez windykacyjną spółkę papiery dłużne o wartości 21,75 mln zł.

Na obligacje Vindexusa zapisało się prawie 1,2 tys. inwestorów, którzy gotowi byli objąć papiery o wartości nominalnej 74,22 mln zł (średnio 63 tys. zł). Konieczne okazało więc zredukowanie złożonych zapisów o 70,7 proc.,  do czego prawdopodobnie nigdy wcześniej nie doszło w przypadku ofert publicznych prowadzonych na podstawie memorandum.

Uplasowane przez windykatora obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 6 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia. 

Jak na razie, przydział długu Vindexusa ma charakter warunkowy, a dzień jego emisji przewidziano na 31 stycznia. W lutym papiery powinny trafić do obrotu na Catalyst.

Pozyskane z oferty wpływy (do 20,97 mln zł) spóła zobowiązała się przeznaczyć na finansowanie działalności oraz refinansowanie zadłużenia.

Warte 21,75 mln zł obligacje zostały uplasowane w ramach nowego programu emisji do 40 mln zł. Potencjalnie Vindexus miałby więc możliwość wyjścia z dodatkową ofertą w celu częściowego zagospodarowania niewykorzystanego popytu. Lecz wobec wyczerpania rocznego limitu publicznych emisji na podstawie memorandum (5 mln euro), ewentualna dodatkowa oferta musiałaby zostać skierowana do znacznie bardziej ograniczonego kręgu inwestorów.

Więcej wiadomości kategorii Emisje