piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Zmiennokuponowe obligacje Bestu trafiły na Catalyst

msd | 02 listopada 2021
W pierwszej i jedynej do godz. 11.30 transakcji debiutujące papiery z wrześniowo-październikowej oferty publicznej wyceniono na 100,8 proc. nominału.

Debiutujące papiery BST1026 to pięcioletni niezabezpieczony dług, za który Best zobowiązał się płacić 4,2 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Lecz na razie oprocentowanie obligacji to 4,43 proc. w skali roku. Co prawda naliczanie odsetek od nich rozpoczęło się 8 października, czyli już po podwyżce stóp procentowych, ale samo ustalenie stawki bazowej miało miejsce sześć dni roboczych wcześniej, zanim WIBOR wzrósł. 

Odłożony w czasie wzrost oprocentowania oznacza jednak, że – zgodnie wyceną na rynku terminowym – w kolejny okres nowe papiery Bestu mogą wejść już z około 6-proc. kuponem.

Jak na razie, w jedynej transakcji debiutujące obligacje BST1026 wyceniono na 100,8 proc. nominału. O godz. 11.30 najlepsze oferty kupna i sprzedaży kwotują je zaś na 99,81 i 100,63 proc.

Warte 10 mln zł obligacje zostały uplasowane w ramach publicznej oferty, w której inwestorzy zgłosili 13,75 mln zł popytu. Była to druga emisja Bestu, którą spółka uplasowała na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu dla programu o wartości 200 mln zł. Z pierwszej oferty, przeprowadzonej w lipcu, Best zebrał 10,7 mln zł wobec oczekiwanych 25 mln zł. Spółka proponowała jednak wówczas stałokuponowy dług na 4,4 proc. w skali roku.

Pochodzące z poprzedniej publicznej emisji stałokuponowe obligacje BST0726 sprzedający wycenia na 99,33 proc. nominału, co dawałoby 4,51 proc. rentowności brutto.

Aktualny prospekt pozwala Bestowi prowadzić publiczne emisje papierów dłużnych do połowy czerwca przyszłego roku. Zgodnie z zapowiedziami, windykator zamierza wychodzić na rynek częściej, ale z emisji o relatywnie niedużej wartości. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst