sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Kruk startuje po kolejne 30 mln zł z emisji obligacji

msd | 13 lutego 2013
Tydzień po uchwaleniu emisji papierów serii P2 na 30 mln zł spółka zdecydowała się na zaoferowanie inwestorom także serii P3 o takiej samej wartości.

Niewykluczone, że windykator wykorzystuje w ten sposób wysoki popyt na papiery z emisji uchwalonej 5 lutego. Termin spłaty niezabezpieczonych obligacji serii P3 ustalono na marzec 2017 r. – mają one więc czteroletni okres do wykupu na wzór papierów serii P2.

Oprocentowanie nowych obligacji zostanie ustalone – podobnie jak w przypadku serii P2 – na postawie budowy księgi popytu. Windykator planuje asymilację papierów serii P2 oraz P3, więc już teraz można przypuszczać, że kupon wyniesie 4,6 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 3M – tyle bowiem spółka będzie płacić za obligacje serii P2, o czym poinformowała we wtorkowym raporcie bieżącym.

Warto przypomnieć, że podobna sytuacja (dwie bliźniacze emisje w krótkim czasie) miała już miejsce w grudniu ub.r. Spółka oferowała wówczas papiery serii O2 o wartości 20 mln zł, ale ze względu na duży popyt ze strony inwestorów – według serwisu Obligacje.pl – zdecydowała się ona na uruchomienie emisji obligacji serii P1 na jednakowych warunkach. Również w tym przypadku papiery mają zostać zasymilowane po pierwszym okresie odsetkowym.

Na Catalyst notowanych jest dziesięć serii obligacji Kruka o łącznej wartości 332,5 mln zł. 14 lutego do obrotu trafią także papiery serii P1 o wartości nominalnej 20 mln zł. W bieżącym okresie odsetkowym Kruk płaci średnio 8,54 proc. (8,63 proc. ważąc kupon wartością emisji). Obligacje windykacyjnej spółki wyceniane są zdecydowanie powyżej nominału – ceny dochodzą nawet do 105,25 proc.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst