sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Debiut jedenastej serii obligacji Kruka bez transakcji

msd | 14 lutego 2013
Sprzedający żąda aż 104,5 proc. za papiery z kuponem na poziomie 9,06 proc. Akceptacja tych warunków oznacza niespełna 7,7 proc. rentowności brutto do wykupu dla kupującego.

Debiutujące papiery serii P1 o wartości nominalnej 20 mln zł zostały wyemitowane w grudniu ub.r. Spółka prawdopodobnie zdecydowała się na ich emisję ze względu na nadsubskrypcję zanotowaną w przypadku serii O2, która zadebiutowała (po 103 proc.) na Catalyst 28 stycznia br.

Obligacje, które trafiły w czwartek do obrotu mają warunki identyczne do serii O2, tj. czteroletni termin wykupu, brak zabezpieczenia i 4,6 pkt proc. marży ponad stopę WIBOR 3M (marża może wzrosnąć o 0,5 pkt proc. jeśli zobowiązania netto przekroczą 2,2-krotność kapitałów własnych). Obie serie zostaną zasymilowane po pierwszym okresie odsetkowym.

Od czasu emisji obligacji serii O2 i P1 o łącznej wartości 40 mln zł Kruk zdążył uchwalić dwie kolejne emisje – z papierów serii P2 i P3 windykacyjna spółka chce pozyskać łącznie 60 ml zł.

Na Catalyst notowanych jest – wraz z dzisiejszym debiutem – 11 serii papierów Kruka o łącznej wartości nominalnej 352,5 mln zł. Średnie oprocentowanie obligacji spółki wynosi 8,59 proc. (8,65 proc. ważąc wartością emisji). 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst