niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

e-Kancelaria pozyskała 4,3 mln zł z emisji obligacji

msd | 28 lutego 2013
Spółka przydzieliła wszystkie oferowane papiery, co dotychczas wcale nie było regułą w przypadku jej emisji. Pojawiła się nawet symboliczna nadsubskrypcja.

Inwestorzy złożyli zapisy na 4 334 obligacje serii L dostępne w ofercie prywatnej. A ponieważ wierzytelnościowa spółka oferowała 4,3 tys. papierów, stopa redukcji wyniosła symboliczne 0,78 proc. Nadsubskrypcję można więc uznać wyłącznie za ciekawostkę, ale już sam fakt objęcia wszystkich oferowanych przez e-Kancelarię obligacji jest sukcesem. Tym większym, że początkowo wartość oferty miała wynosić 3 mln zł.

Spółka nie podaje wysokości kuponu, jaki będzie płacić obligatariuszom. W listopadowej i grudniowej emisji za zabezpieczone papiery e-Kancelaria płaciła WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży. 

Niewykluczone, że o powodzeniu emisji zadecydowały wyniki finansowe opublikowane kilka dni po rozpoczęciu subskrypcji. Spółka pochwaliła się osiągnięciem 1,76 mln zł zysku netto w czwartym kwartale oraz 4,05 mln zł w całym 2012 r. Tym samym zrealizowała ona prognozy finansowe na 2012 r. Co prawda zobowiązania e-Kancelarii wzrosły o 35 proc. r/r do 26,3 mln zł, ale znacznie poprawiła się ich struktura – udział krótkoterminowych zobowiązań spadł z 90,8 proc. w grudniu 2011 r. spadł do 41,3 proc. na koniec ub.r.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji e-Kancelarii o łącznej wartości nominalnej blisko 17,71 mln zł. Średnie oprocentowanie papierów windykatora wynosi 12,36 proc. W 2013 r. spółkę czeka wykup pięciu serii znajdujących się w obrocie na łączną kwotę prawie 5,38 mln zł z czego 4,38 mln zł przypada na drugi kwartał. 

  • E-Kancelaria wyemitowała nowe obligacje

    25 września 2023
    Zbudowana na zgliszczach po poprzedniej E-Kancelarii spółka świadcząca usługi prawno-windykacyjne wypuściła papiery dłużne o wartości 14 mln zł.
    czytaj więcej
  • Były prezes e-Kancelarii w areszcie

    6 lutego 2020
    Mariusz P., były prezes windykacyjnej e-Kancelarii, po pięciu latach od defaultu spółki trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw związanych z emisjami obligacji.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

    5 października 2017
    Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Wyjątkowo mało kłopotów na Catalyst

    4 lipca 2017
    Przez 12 ostatnich miesięcy spółki z Catalyst nie wykupiły obligacji korporacyjnych wartych 63 mln zł, co stanowiło rekordowo niskie 0,9 proc. zapadającego w tym czasie zadłużenia. Gdy już się zdarzają, problemy z wykupem dotyczą najmniejszych emisji, plasowanych wśród inwestorów detalicznych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst