sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Obligacje Polnordu debiutują po 100,5 proc.

msd | 6 marca 2013
Warszawski rynek obligacji korporacyjnych wzbogacił się o kolejnego dewelopera z rynkowej czołówki. Polnord wprowadził do obrotu obligacje o wartości 26,5 mln zł.

   Za zabezpieczone obligacje z wykupem wyznaczonym na styczeń 2016 r. spółka płaci 4,85 pkt proc powyżej stopy WIBOR 3M. Aktualne oprocentowanie papierów wynosi 8,88 proc. i jest o 0,31 pkt proc. niższe od średniego kuponu obligacji deweloperów notowanych na Catalyst.

   Emitent zagwarantował sobie opcję wcześniejszego wykupu. Jej realizacja w pierwszym roku (tj. do stycznia 2014 r.) dałaby obligatariuszom 0,75 proc. premii liczonej od nominału. W drugim roku premia za przedterminowy wykup spada do 0,5 proc., zaś w trzecim roku nie przysługuje ona inwestorom wcale.

   Papiery Polnordu serii H zostały wyemitowane w styczniu w ramach prywatnej oferty. Emisję o wartości 26,5 mln zł objęło 12 inwestorów. Pozyskane przez spółkę środki zostały przeznaczone na spłatę obligacji serii A o wartości nominalnej 26,5 mln zł.

   W styczniu deweloper przeprowadził trzy emisje trzyletnich obligacji o łącznej wartości 65,5 mln zł, co miało służyć zmianie struktury zadłużenia – spółka zamieniła krótkoterminowe zobowiązania na długoterminowe. Na koniec 2012 r. Polnord posiadał w sumie 540 mln zł zobowiązań, z czego 243 mln zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe – wynika z informacji zawartych w dokumencie informacyjnym.

   Polnord należy do ścisłej czołówki rynkowej pod względem sprzedaży mieszkań. W 2012 r. zakontraktował on 906 lokali, tj. o 177 mniej niż rok wcześniej. Większą sprzedażą mogły pochwalić się wyłącznie Dom Development (1436 mieszkań) i Robyg (1113 mieszkań)

- Polnord, w okresie najbliższych dwóch lat, zamierza zwiększyć sprzedaż mieszkań – w oparciu o posiadany bank ziemi oraz o nowe projekty – do poziomu 1500 - 2000 lokali w ciągu roku i stać się wiodącym polskim deweloperem mieszkaniowym. – napisano w dokumencie informacyjnym obligacji serii H.

   Pomimo niższej kontraktacji w 2012 r. liczba przekazanych klientom mieszkań (z punktu widzenia rachunku wyników to nie sprzedaż lokalu jest najważniejsza, a jego wydanie) wzrosła z 912 do 939. Na ile przełoży się to na wyniki inwestorzy będą mogli dowiedzieć się 21 marca, wtedy bowiem spółka publikuje raport roczny.

   Do godz. 10.30 zawarto jedną transakcję na obligacjach PND0116 przy cenie 100,5 proc. Właściciela zmieniło 50 walorów (nominał wynosi 100 zł) Po stronie kupna znajdują się dwa zlecenia, łącznie na 40 obligacji po cenie 99,4 proc. Na sprzedaży leży natomiast 50 obligacji z ceną 100,49 proc. 

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst